“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大(dà)增(zēng)幅。5月失业(yè)率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非农就业数(shù)据公布(bù)后，美国国(guó)债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年(nián)期美(měi)债收益率日(rì)内(nèi)升幅(fú)扩大(dà)到10个基点(diǎn)以上；美元指数(shù)迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的(de)美联(lián)储7月加息几率增加，预计未(wèi)来两次会议(yì)期间将(jiāng)加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道琼斯工业(yè)平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大(dà断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理)指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在美(měi)元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院分(fēn)析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业(yè)人数而言，美(měi)国劳动力市场存(cún)在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的(de)19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，5月新(xīn)增就(jiù)业(yè)主要集中(zhōng)在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业(yè)人数减少，私人服务行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月(yuè)，生(shēng)产部门就(jiù)业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房(fáng)地产市场的反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人数减少，与制(zhì)造业目前持续收(shōu)缩的状态吻合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业报告也(yě)显(xiǎn)示(shì)出就(jiù)业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各(gè)行(xíng)业裁员人(rén)数(shù)的增加(jiā)，失业率预(yù)计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以(yǐ)来的(de)最低水平(píng)，在失(shī)业(yè)率回升至4％之前，预计还不会引发(fā)市场和(hé)官方的(de)明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就(jiù)业市(shì)场供需矛盾仍(réng)在，但随着需(xū)求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工资增(zēng)速环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市场预(yù)期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通(tōng)胀压(yā)力减弱，美(měi)联储进一步加息的必(bì)要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储6月(yuè)利(lì)率会(huì)议(yì)“按兵不(bù)动”是大概率(lǜ)事件，还(hái)需要关(guān)注(zhù)后续(xù)公布的5月(yuè)美国通(tōng)胀数据(jù)，当(dāng)前的就业(yè)市场(chǎng)状态可(kě)以支撑在通胀压力较大(dà)时继续加(jiā)息(xī)。美联储利率会(huì)议落地前，市(shì)场步入振荡(dàng)盘(pán)整状(zhuàng)态(tài)，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行(xíng)，随着美国政(zhèng)府债务上限问题落(luò)地，美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司(sī)附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油价格(gé)。

　　据悉(xī)，可能的选项之(zhī)一是(shì)额外减产(chǎn)约100万桶/日(断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理rì)。而此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定(dìng)进一(yī)步削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更(gèng)多的不确定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克(kè)+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不(bù)仅成员(yuán)国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和(hé)巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份额(é)，这也让分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些行动(dòng)都(dōu)未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机者(zhě)要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能(néng)源大臣(chén)唱(chàng)了反调，这位俄(é)罗(luó)斯(sī)官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克(kè)+本(běn)周末不可能(néng)减产(chǎn)，布伦(lún)特油价可能会在年底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会(huì)议之前做(zuò)空原油(yóu)，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油(yóu)市(shì)场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使(shǐ)市(shì)场更加平衡(héng)。他似乎支持进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产的(de)可能性为40％。他(tā)们(men)写道(dào)：“各国石油部长(zhǎng)们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六(liù)个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成(chéng)员。泽(zé)连斯基(jī)说，不(bù)是因为(wèi)不想，而(ér)是因为(wèi)目(mù)前(qián)很难(nán)。乌克(kè)兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一(yī)点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在成(chéng)为(wèi)北(běi)约成(chéng)员(yuán)国之前(qián)需要更多(duō)安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌(wū)克兰能真(zhēn)正获(huò)得安全保证，有资格(gé)成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时(shí)报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯基向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加入(rù)北约的路(lù)线图，否则他(tā)将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯(sī)基6月1日(rì)在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌(wū)克(kè)兰已经做好了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔伯(bó)克(kè)当(dāng)地(dì)时间6月1日在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国在(zài)内的其他(tā)一(yī)些(xiē)北约(yuē)成员国也不希(xī)望(wàng)乌克兰(lán)迅(xùn)速成为北约成员国(guó)，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市(shì)场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国(guó)参(cān)议(yì)院(yuàn)通(tōng)过债务上限法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上(shàng)限，断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理避免了可能出(chū)现的美(měi)国(guó)有史以来首次违约，使得市场避(bì)险情绪消退。同时在美联(lián)储(chǔ)本月会(huì)议或暂(zàn)停加息的预期(qī)推(tuī)动下，美(měi)元(yuán)指数回落(luò)至一(yī)周低点，对(duì)风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的(de)数据改善了(le)市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市场情绪(xù)回暖的(de)带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升(shēng)。截至收盘(pán)，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两个(gè)月以来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然(rán)橡胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月(yuè)上行，下(xià)半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪(hù)胶(jiāo)持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但(dàn)市场供多需(xū)少，终(zhōng)究无(wú)力支(zhī)撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来(lái)，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天(tiān)然橡胶新胶，天胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证(zhèng)实，市场(chǎng)影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的(de)新一季交(jiāo)割品博弈仍然激(jī)烈(liè)。中信建投期(qī)货能化(huà)分析(xī)师(shī)童长征表示，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌(diē)，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战略意(yì)义(yì)大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是关系国(guó)计(jì)民(mín)生、国(guó)防(fáng)安全的重要战略(lüè)物资(zī)。毫无(wú)疑问的是，对于全(quán)球(qiú)来说，天然(rán)橡胶是(shì)严(yán)重过剩的。但要考虑(lǜ)到(dào)一个(gè)事实(shí)：中国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给(gěi)率(lǜ)不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身(shēn)的天(tiān)然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量来(lái)说(shuō)非常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对中国全年(nián)的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个(gè)角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果收储(chǔ)的(de)对象(xiàng)是交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同了。因(yīn)为目前全年国(guó)产全乳的最大产量(liàng)不过30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量(liàng)其实占(zhàn)到相当全年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例(lì)。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判(pàn)断影响(xiǎng)，再(zài)结(jié)合历史(shǐ)上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非(fēi)常(cháng)缓(huǎn)慢(màn)，价格(gé)的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着物候条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需(xū)求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的(de)增产期，中国云南天然(rán)橡胶产区加速(sù)恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海外(wài)越南天然(rán)橡胶产区也全(quán)面开(kāi)割，目前(qián)主要产(chǎn)胶(jiāo)国(guó)产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件(jiàn)已经由差(chà)变(biàn)好。但是由(yóu)于(yú)目前天然橡胶上(shàng)游(yóu)原(yuán)料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积极性也(yě)不高。

　　大(dà)地期货橡胶(jiāo)研究员唐(táng)逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正常，产量(liàng)逐渐(jiàn)增加。目前云(yún)南(nán)产(chǎn)区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北(běi)部产区逐步(bù)上量，南部产出仍在低位，本(běn)周以及下周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡胶产区降(jiàng)雨量虽然(rán)处(chù)于历(lì)史均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄(è)尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来(lái)看(kàn)，东证(zhèng)衍生(shēng)品(pǐn)研(yán)究院能(néng)化高级(jí)分析(xī)师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚(shàng)可。而(ér)内(nèi)销市场需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显(xiǎn)示，目前下(xià)游外(wài)贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企(qǐ)业(yè)排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别(bié)企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品(pǐn)库(kù)存压力，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎样本企业(yè)产能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华(huá)钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤(yóu)其是下(xià)游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说此(cǐ)前市场对今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮(lún)胎开工(gōng)、产量(liàng)和出(chū)口同比数(shù)据还(hái)是不(bù)错的，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年国(guó)内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲(bēi)观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存持续(xù)攀(pān)升，有(yǒu)些人认为是国(guó)内(nèi)需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前(qián)主(zhǔ)要还是宏观(guān)面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一(yī)方面中国经济复苏进程、人(rén)民币(bì)汇率波动(dòng)；另一(yī)方面美联(lián)储加息进程，以及美(měi)国银行(xíng)危机和美债上限问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡胶基本面(miàn)仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比如美(měi)联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等(děng)，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没有明确(què)方向，主(zhǔ)要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随(suí)着各产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速(sù)度仍然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶的(de)数量并不会少，包(bāo)括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后市(shì)预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端(duān)没(méi)有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要(yào)在需求(qiú)端(duān)。从下半(bàn)年来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起色(sè)。外(wài)需走弱(ruò)也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内(nèi)现货端构成压力(lì)。内需方(fāng)面，春节前市(shì)场基于内需复苏的(de)逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交(jiāo)易预(yù)期开始(shǐ)转向(xiàng)交(jiāo)易(yì)现实，由于国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶(jiāo)价(jià)因此持续(xù)承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期(qī)胶价基本面缺(quē)乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激(jī)有效的去库和(hé)资金再次做多的(de)意愿(yuàn)。后续还需继(jì)续关注天气端是否有扰动(dòng)因(yīn)素，一旦(dàn)天气出(chū)现异常(cháng)状况，或将带来新的(de)阶(jiē)段性行情。（有删减）

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