兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(z田井读什么字，畊和耕的区别ǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其田井读什么字，畊和耕的区别中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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