本(běn)轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代空间比较大(dà)，可(kě)以(yǐ)适(shì)当关注一下(xià)，德尔玛比较有特色的(de)小家电(diàn)公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自(zì)主研发、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营(yíng)销(xiāo)售(shòu)于一体的创新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速成长的新兴家电消费品类，针对不(bù)同市场定(dìng)位、目标(biāo)客群和(hé)经(jīng)营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家(jiā)居环境类、水健康(kāng)类(lèi)、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也(yě)有持(chí)股，但公司主要产品都是授权(quán)品牌销售，毛利率较低，而(ér)自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通(tōng)（301428）

　　信息服务商，客户主要是平安(ān)，以(yǐ)前是移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更(gèng)低的车主(zhǔ)信息服务(wù)，没看到(dào)核心竞(jìng)争力，保险行(xíng)业低(dī)迷，公司业(yè)绩也好不(bù)到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械(xiè)的(de)研发、生产与销(xiāo)售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消(xiāo)化内镜诊疗领(lǐng)域(yù)，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器(qì)类。公司前身(shēn)系成立于(yú)2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基因。由达安基(jī)因(yīn)和(hé)章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初(chū)期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司(sī)主(zhǔ)营业务的(de)独立性(xìng)、与达安基因业务的关(guān)联性及(jí)为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从(cóng)事内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械业务并停止PCR业务(wù)的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力远不如同行(xíng)业的南(nán)微，面对竞争和(hé)集采，公(gōng)司(sī)产(chǎn)品价格(gé)不断下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中，业(yè)绩还算(suàn)不错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技(jì)股份(fèn)有限公司成立于(yú)2014年，公司(sī)是一家(jiā)国内领先的高端半导体质量控(kòng)制设备公司，自成(chéng)立以来始(shǐ)终(zhōng)专注于检测(cè)和量测两(liǎng)大类集成(chéng)电路专(zhuān)用设备的研(yán)发、生产和销(xiāo)售，产品(pǐn)主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、图形晶圆缺(quē)陷检测设(shè)备系(xì)列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等(děng)产品，已应用于国内28nm及以上制(zhì)程的集(jí)成电路制造产线。国内(nèi)半(bàn)导体检测与(yǔ)量测设备市场2020年的(de)市场规模达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领(lǐng)军企业(yè)，远超行业第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上游公司(sī)，公司收(shōu)入(rù)增速很快(kuài)，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半(bàn)导体行业周(zhōu)期向下(xià)，但公司所处行业国产(chǎn)替代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科技(jì)是(shì)一家(jiā)以三明治复合材料为基(jī)础(chǔ)，通过轨道(dào)交通和(hé)建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的高新技(jì)术企业。公(gōng)司的业务(wù)主要为轨(guǐ)道交通业务及(jí)建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务方面，公司提供轨道(dào)交通车辆(liàng)内部装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检修业务及备品备件和车(chē)载乘客信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公(gōng)司提供建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰(shì)公司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道交通(tōng)行(xíng)业未(wèi)来景气(qì)度都一般，公(gōng)司(sī)业(yè)绩(jì)也没亮点(diǎn)，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等(děng)研(yán)发、生(shēng)产及销售。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是(shì)国家级专精(jīng)特新“小(xiǎo)巨人”企(qǐ)业、浙(zhè)江省“隐形(xíng)冠军”培(péi)育对象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹簧(huáng)及相关(guān)产品的(de)制造企业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公(gōng)司市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业周期景(jǐng)气度高峰已(yǐ)过，未来不是很乐(lè)观，就是一个(gè)门槛不(bù)高(gāo)的(de)传统(tǒng)制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯(xùn)交互系统软(ruǎn)硬(yìng)件一体化综(zōng)合解决(jué)方案提供商，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交互系(xì)统及门(mén)诊服(fú)务交(jiāo)互系统(tǒng)两大(dà)类别，是(shì)该公司(sī)主营(yíng)业务(wù)收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息(xī)公司(sī)，主要是医院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么技术(shù)门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规模不大，竞(jìng)争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于(yú)高性能模(mó)拟及数(shù)模混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充(chōng)电系列产(chǎn)品和LED照明驱动(dòng)系列产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字(zì)控制SoC电(diàn)源——无线充电(diàn)芯片，以及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照明驱(qū)动芯片(piàn)。目前，美(měi)芯晟(chéng)能够(gòu)为客户提供(gōng)超过700款芯片产品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用于通信终端、消(xiāo)费类(lèi)电子(zi)、照明应用(yòng)及智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术(shù)含量不算太(tài)高的芯片行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片(piàn)这块业务增速也(yě)大(dà)幅(fú)放缓了(le)，而且占比比(bǐ)较低(dī)，依赖单一(yī)客户，面对(duì)竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈。没太多(duō)的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关注了(le)。

　　九、航(háng)天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天科技集(jí)团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人(rén)为国务(wù)院国资(zī)委。公司在支撑(chēng)航(háng)天信息化建设的过程中(zhōng)，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建(jiàn)了(le)自主软件产品（基(jī)础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审(shěn)信(xìn)息化服务、商(shāng)密网云(yún)服务(wù)、信息化运维服务）和(hé)信(xìn)息系统集成（主(zhǔ)要(yào)面向航天(tiān)及党政(zhèng)军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营业(yè)务，是(shì)我国航天及党政军(jūn)领(lǐng)域的软件和信息化服(fú)务龙头企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系(xì)的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低(dī)，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利(lì)润基本没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政(zhèng)府采购和政策强(qiáng)推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测，个(gè)人建议不要浪费精力了。

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