要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的(de)审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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