近期(qī)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产生的(de)平均实际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完成旅客(kè)运(yùn)输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期(qī)，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预耐克品牌和乔丹品牌是什么关系售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一(yī)步(bù)放开，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业(yè)一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业(yè)复(fù)苏(sū)趋缓(huǎ耐克品牌和乔丹品牌是什么关系n)。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市(shì)场也有较(jiào)高(gāo)占(zhàn)比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复(fù)运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前耐克品牌和乔丹品牌是什么关系连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年(nián)同(tóng)档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带(dài)来(lái)内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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