要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主触动的意思解释，颇受触动的意思(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：触动的意思解释，颇受触动的意思trong>据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.6触动的意思解释，颇受触动的意思8亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】