“非农之(zhī)夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大(dà)增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数(shù)据公(gōng)布后(hòu)，美(měi)国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低(dī)位(wèi)。互换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者预期的(de)美联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次(cì)会议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息(xī)的(de)几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业(yè)平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指数连续两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加(jiā)息(xī)当(dāng)天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去年4月(yuè)以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油(yóu)均三周来首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在美(měi)元和(hé)美(měi)债收益率(lǜ)反弹的(de)打击下持续(xù)下行，创两周(zhōu)多来(lái)最差(chà)单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究(jiū)院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表示，就5月新(xīn)增(zēng)就业人数而(ér)言(yán)，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可(kě)以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表现好于4月(yuè)，生产部门就业(yè)稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数减少，与制造业目前持续(xù)收(shōu)缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数(shù)的增(zēng)加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业(yè)率水(shuǐ)平(píng)基本是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来的(de)最低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和官方的明(míng)显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱，美(měi)联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步加息的必要(yào)性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会(huì)议“按兵不动”是大概率事件，还(hái)需要(yào)关注(zhù)后续(xù)公布的(de)5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大时继续(xù)加息。美(měi)联储(chǔ)利率(lǜ)会议落地(dì)前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数在(zài)105附(fù)近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限(xiàn)问题(tí)落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息(xī)人(rén)士声称(chēng)，在周(zhōu)日(rì)（6月(yuè)4日）的(de)部(bù)长级会议上，欧佩克+可(kě)能会(huì)宣(xuān)布进一步减(jiǎn)产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一(yī)是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决(jué)定进(jìn)一(yī)步削(xuē)减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸(zhū)多挑战，不仅成员国(guó)之(zhī)间相互争吵，美国、加(jiā)拿大(dà)和(hé)巴西等(děng)国家还(hái)在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶(è)化(huà)，欧(ōu)佩(pèi)克+成(chéng)员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过(guò)这(zhè)些行动都未能止住(zhù)油价的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)，他(tā)告诫(jiè)投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯(sī)官(guān)员表示，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末不可能减产，布伦特油(yóu)价可能会在年(nián)底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公(gōng)司(sī)OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克+会(huì)议之前做空原(yuán)油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在欧(ōu)佩克+会议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减(jiǎn)产的可(kě)能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)在(zài)与爱沙尼亚(yà)总统的联合(hé)新(xīn)闻发布会上(shàng)表示，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)。泽(zé)连(lián)斯基(jī)说，不是因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为目前很难(nán)。乌克兰只(zhǐ)是希望北(běi)约(yuē)合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同(tóng)时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约(yuē)成(chéng)员国之前需要(yào)更多安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得安全保证，有资格(gé)成为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据(jù)参(cān)考(kǎo)消息援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英国《金(jīn)融时(shí)报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌(wū)克(kè)兰(lán)总统泽连斯(sī)基向北(běi)约各国领导(dǎo)人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线图，否则他将(jiāng)不会出(chū)席(xí)7月举(jǔ)行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克(kè)兰已经做好(hǎo)了(le)加入北约的准备，基辅正在等待(dài)北约接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期加入北(běi)约一事(shì)，法国、德国等北约(yuē)国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯(sī)陆(lù)参加北约外长会(huì)期间表(biǎo)示(shì)，德(dé)国不认为北约应该(gāi)在近期内接纳乌(wū)克兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他(tā)一(yī)些(xiē)北约成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成(chéng)为北(běi)约成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观市场情(qíng)绪回(huí)暖影(yǐng)响下(xià)，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出现普涨行情(qíng)。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可能(néng)出现的(de)美国有史以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退(tuì)。同(tóng)时在美联储(chǔ)本月(yuè)会(huì)议或暂停加息的预(yù)期推动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对(duì)风险资产(chǎn)的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的(de)数据改善(shàn)了市场情绪，同时(shí)市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带动下，天然橡胶期货(huò)价(jià)格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格(gé)表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两个月以来，天然橡胶市场消息比较热(rè)闹，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不(bù)力(lì)，逐步归于(yú)平(píng)静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行(xíng)，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱振荡(dàng)。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有(yǒu)小幅上行，但市场(chǎng)供(gōng)多需少，终(zhōng)究无力支撑(chēng)，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来，市场(chǎng)传言(yán)称国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然(rán)橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影(yǐng)响(xiǎng)持(chí)续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现(xiàn)货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南(nán)干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍(réng)然(rán)激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表示(shì)，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息(xī)息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收储的(de)政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系(xì)国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治(zhì)格局(jú)中(zhōng)，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收(shōu)储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然橡胶的年(nián)产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年的消(xiāo)费量来(lái)说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影(yǐng)响。但是如果收(shōu)储的对(duì)象是(shì)交(jiāo)割(gē)品的(de)话，性质就不同了。因为目前(qián)全(quán)年国(guó)产全乳的(de)最(zuì)大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储(chǔ)的(de)量其实占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交割(gē)品(pǐn)的供求(qiú)判断影响，再结合(hé)历史上收储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层(céng)楼。但是(shì)，由(yóu)于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本(běn)面(miàn)难言(yán)乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件的改(gǎi)变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到(dào)来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国(guó)云(yún)南(nán)天然(rán)橡胶产(chǎn)区加(jiā)速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经(jīng)全(quán)面开割，海外(wài)越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上(shàng)游原料(liào)价格相对偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极(jí)性不高，加工厂利(lì)润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产(chǎn)区大面积开割(gē)，预计(jì)后市仍(réng)有较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到缓解。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国东北部产(chǎn)区逐(zhú)步(bù)上量，南部产出(chū)仍在低位，本周(zhōu)以(yǐ)及下周预(yù)计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增加蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁。同时根(gēn)据(jù)历史降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量(liàng)虽然处于历史均值(zhí)以(yǐ)下(xià)的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化高级分(fēn)析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外贸订单(dān)量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料(liào)价格处于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积极(jí)性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场(chǎng)需求(qiú)表(biǎo)现依然偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期库(kù)存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数(shù)据显示，目前下游(yóu)外贸订(dìng)单充足，加之内(nèi)销订单(dān)缺货现象仍存，企(qǐ)业排(pái)产(chǎn)积(jī)极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内销出货压(yā)力加大，为(wèi)控制成品库(kù)存压(yā)力，存适(shì)度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡(hú)华(huá)钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是(shì)不同的市场主体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行业来看(kàn)，今年以(yǐ)来国内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和出(chū)口同比数据(jù)还是(shì)不错(cuò)的(de)，反(fǎn)映国(guó)内实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市场相对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负面消息(xī)较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶(jiāo)现货(huò)库存(cún)持(chí)续攀升(shēng)，有些人认(rèn)为是国内需求不行，但是其(qí)实是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看(kàn)来(lái)，目前(qián)主要还是宏观面(miàn)主导胶(jiāo)价(jià)走势(shì)，一方面中国经济复(fù)苏进程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面(miàn)美(měi)联储加息进(jìn)程，以及(jí)美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶基(jī)本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上(shàng)半年好，比如美联(lián)储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回(huí)暖等，因此对天(tiān)然(rán)橡胶市场不宜过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因(yīn)素(sù)，随着(zhe)各产区开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干(gàn)胶的数(shù)量并不会少(shǎo)，包括今(jīn)年交割品的数量。我们中期观(guān)点(diǎn)仍(réng)然偏空，后市(shì)预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供(gōng)给端没(méi)有天(tiān)气影响的(de)情况下，后(hòu)续主导胶(jiāo)价的因素主要在需(xū)求(qiú)端(duān)。从(cóng)下(xià)半年来看，外需(xū)受海外经(jīng)济(jì)衰退(tuì)和汽(qì)车半导体短缺(quē)影响，预计难(nán)有(yǒu)起色(sè)。外需(xū)走(zǒu)弱也导(dǎo)致海外(wài)货源涌入国(guó)内(nèi)，对(duì)国内现货端构成压力。内需(xū)方(fāng)面，春(chūn)节前(qián)市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但(dàn)节后市场从交易预期开始(shǐ)转向交(jiāo)易(yì)现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激有效的去库和(hé)资金再次做(zuò)多的(de)意愿。后续还需继续(xù)关注天气(qì)端是(shì)否(fǒu)有(yǒu)扰(rǎo)动因素(sù)，一旦(dàn)天气出现异(yì)常状况(kuàng)，或将带来新(xīn)的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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