中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局上月(yuè)末(mò)召开(kāi)会议(yì)，提出加快推进(jìn)充电桩等设(shè)施建设(shè)。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能(néng)源汽车(chē)下乡的突出瓶(píng)颈，适(shì)度超(chāo)前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充电(diàn)桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中(zhōng)直流充(chōng)电桩85.5万(wàn)台、交流(liú)充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约(yuē)5.8万(wàn)台。

　　二级市(shì)场上，国内充(chōng)电桩(zhuāng)核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车(chē)充电模(mó)块试生产(chǎn)的英可瑞(ruì)最近三(sān)个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科(kē)技4月(yuè)25日(rì)迄今股价累(lèi)计最大(dà)涨幅73.15%，今年(nián)以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科(kē)技股价走势周线图

　　中(zhōng)信建投许(xǔ)琳等人4月24日研(yán)报(bào)表示(shì)，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋(qū)势，充电模块有望迎(yíng)来(lái)量利齐升。从(cóng)需求量角度看，预计直流(liú)桩在充电桩建(jiàn)设中的占比以及单(dān)桩(zhuāng)充电功(gōng)率将(jiāng)进一步提升，进而提(tí)升充电模(mó)块的(de)需求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于稳定，产(chǎn)品从此前(qián)主(zhǔ)流(liú)的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量和毛利率的(de)提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直接(jiē)影(yǐng)响充电效率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流(liú)充电设备(bèi)的“心脏”。从(cóng)成本(běn)角度看(kàn)，中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人(rén)在2月13日的研报中指出，在直流充电(diàn)桩(zhuāng)所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本(běn)占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示(shì)，预计到2025年(nián)中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充(chōng)电桩产(chǎn)业(yè)链(liàn)的上游，以(yǐ)充电模块为核心(xīn)的零部件生(shēng)产制(zhì)造，代表企业有通(tōng)合科(kē)技(jì)、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来看，上游(yóu)是生产设备(bèi)零部件，充电(diàn)模块应用于直流充电设备(bèi)；中游(yóu)是充电桩及(jí)其他充(chōng)电(diàn)设备生产(chǎn)商，包(bāo)括直流充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商和交流充(chōng)电设备生(shēng)产商；下游(yóu)是(shì)运营服务商(shāng)及终端客户，包括(kuò)换电站、充(chōng)电(diàn)站(zhàn)、新能源汽车厂商及(jí)配(pèi)套运营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格局(jú)方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模块的生产技术(shù)要求较高且(qiě)具备通(tōng)信(xìn)要(yào)求，目前(qián)主要以具备一定(dìng)技(jì)术积累的(de)充电(diàn)模块供应商（英飞源、华为、中(zhōng)兴(xīng)等电力电源或通讯电(diàn)源企业）生(shēng)产，但随着充电(diàn)模块价格(gé)逐渐下(xià)降(jiàng)，叠加大功率、智(zhì)能化、网(wǎng)络平台化的(de)发(fā)展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐步(bù)进(jìn)入充电模(mó)块生产(chǎn)环节，逐步实(shí)现充(chōng)电(diàn)模块的自产(chǎn)自研(yán)（如(rú)特(tè)锐(ruì)德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒电气等）。目前(qián)充电模块市占率前(qián)五的企业(yè)包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完全(quán)统计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的A股上(shàng)市公(gōng)司包(bāo)括通合(hé)科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体如下(xià)：

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