因市场需求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)水娃是几娃？ 水娃是什么颜色，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业(yè)务(wù)收入增加得益(yì)于(yú)公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累水娃是几娃？ 水娃是什么颜色计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金(jīn)持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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