金融界5月(yuè)22日消息(xī) 悄(qiāo)然之间，已经崩(bēng)盘(pán)了33年的日(rì)本股市(shì)竟(jìng)然奇迹般的活过(guò)来了(le)，甚至还在不断挑战(zhàn)新高，真是活(huó)久见。

　　22日，日本股市主要股指日经225指数(shù)收涨0.9%，报(bào)31086.82点，创1990年(nián)8月以来近33年(nián)的新高，同时也(yě)是自日本泡沫经济崩溃以来的最(zuì)高(gāo)收盘(pán)价。今年以来日经225指数已(yǐ)涨超19%。

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　　而这之前(qián)，日本股市几(jǐ)经挣扎但是(shì)最终(zhōng)都黯(àn)淡收(shōu)场，但是(shì)似乎这次(cì)有点不一样的(de)味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄(è)”高盛摇(yáo)旗呐喊以(yǐ)及

　　地缘政治(zhì)的变动使得日本股(gǔ)市变(biàn)得微妙起(qǐ)来。

　　海(hǎi)外资金是不可或缺力量

　　对(duì)于(yú)日本股市爆发，海(hǎi)外资金是不可(kě)或缺的力量。数据(jù)显示，海外投资者对(duì)日本股(gǔ)票需(xū)求(qiú)稳健。根(gēn)据日本交易(yì)所集团，4月海外投资(zī)者净买入价(jià)值2.15 万亿日元(yuán)（约合157亿(yì)美元）的日本股票，为2017年(nián)10月(yuè)以来最大(dà)规(guī)模的外国人(rén)净购买量。不过，日本(běn)企业(yè)部门仍然(rán)是日本股票的(de)最大(dà)净买家，年初至今(jīn)的买入量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然这(zhè)其中也包括在3年前就(jiù)“闻(wén)到”金钱味(wèi)道的巴(bā)菲特，2020年8月，巴菲特(tè)掌管(guǎn)的(de)伯克希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔(ěr)”）首(shǒu)次(cì)披露，其收购了日(rì)本前五大贸易公司每家略高于(yú)5%的(de)股(gǔ)份。这五大(dà)贸(mào)易公司分别(bié)是伊藤忠(zhōng)商事、三菱(líng)商事(shì)、三井物产、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲特已3次购买(mǎi)并扩大了对日本五大商社的股(gǔ)份持有量(liàng)。

　　从近期数据披露可(kě)以看出(chū)，伯克希(xī)尔哈撒(sā)韦目前(qián)在(zài)日本(běn)持有(yǒu)的股票比在美国以外任何其他国家(jiā)都多。今年早些(xiē)时候，巴菲特增持了(le)日本五大(dà)商社，并(bìng)暗示(shì)将进一步投资日本股票。现年92岁高龄的(de)他还在(zài)上个(gè)月罕(hǎn)见地亲(qīn)自访(fǎng)问日本。

　　对于为何(hé)在(zài)这个时点，不断增持日(rì)本(běn)股票？在5月初巴菲特股东大会上，巴菲(fēi)特(tè)就这样说到：

　　投资日(rì)本(běn)商社的决(jué)定其实(shí)非常简单，也非常容易(yì)理(lǐ)解，我(wǒ)们(men)可能和这五(wǔ)家(jiā)公司都(dōu)有过业务来往。从整体来看，这些公司能够支付不错的分红(hóng)，在某(mǒu)些情况(kuàng)下也(yě)会回购股票，我们也(yě)能很好地理解他们所拥有的一大堆(duī)业务，同时我们还能通过(guò)融(róng)资解决汇(huì)率(lǜ)风(fēng)险问题。所以(yǐ)我们就开始(shǐ)购买(mǎi)了，甚(shèn)至这(zhè)件事(shì)情一开始我都(dōu)没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本(běn)之(zhī)行的(de)部分原(yuán)因是为了(le)向这些(xiē)公(gōng)司(sī)介绍(shào)阿贝尔(ěr)（伯克希(xī)尔非保险(xiǎn)业(yè)务副董事(shì)长格(gé)雷(léi)格·阿(ā)贝尔，被视为(wèi)巴菲特的接(jiē)班(bān)人(rén)），因为(wèi)接下来(lái)双(shuāng)方可能要(yào)共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提前三(sān)年布局的巴菲特(tè)已经赚麻了，巴菲特再次用行动(dòng)告诉(sù)大家姜还(hái)是老的辣。

   多(duō)位大佬抄底日本

　　除(chú)了巴菲(fēi)特，还有其他大佬也在(zài)紧(jǐn)锣(luó)密鼓(gǔ)的行动中。3月31日，黑石集(jí)团主席苏(sū)世民(mín)拜访了日(rì)本首相岸田(tián)文雄(xióng)。黑石集团两年前在(zài)日本(běn)一举收购8家酒店，此行被外界普遍认为日(rì)本还(hái)蕴藏着更多投资机会。

　　同一时(shí)期，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在(zài)日本与投资(zī)对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造访日(rì)本东京的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩；对冲基(jī)金(jīn)Citadel在(zài)今年(nián)早(zǎo)些(xiē)时候决定重(zhòng)新在(zài)东京开(kāi)设办事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正(zhèng)在申(shēn)请(qǐng)在日本(běn)市场的运营(yíng)牌照。

    日(rì)本受益于地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)格局(jú)变化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来(lái)，日(rì)本股(gǔ)市(shì)一直都在苦苦的填坑之(zhī)中，如今似乎局(jú)面发生了(le)变化。

　　虽然(rán)巴(bā)菲(fēi)特在股(gǔ)东大会上解(jiě)释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷(yé)子(zi)也有所保留。站在(zài)事(shì)后马后炮(pào)的角(jiǎo)度看，对股市拥有独特理解的巴菲(fēi)特对(duì)国际地缘政治的(de)变化(huà)也(yě)颇有研(yán)究(jiū)。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局(jú)中(zhōng)扮演了更加重要的(de)角色(sè)，同时日本(běn)在芯片等产(chǎn)业发展中野心勃勃(bó)，这(zhè)都成(chéng)为了(le)边(biān)际上的重(zhòng)要变量。仔细观察(chá)日本(běn)的(de)经济(jì)脉(mài)络，我(wǒ)们也会(huì)发(一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十fā)现日本的(de)设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身(shēn)发(fā)展的原因，也(yě)暗合地缘变迁的(de)逻(luó)辑。

　　值得一提的(de)是，日(rì)本相对稳定甚至略(lüè)显僵化的政治格局，在(zài)全球动荡的(de)大背景下(xià)反而(ér)成为了“避风港”。

　　“嗅到(dào)了”日本敏(mǐn)感变化的巴(bā)菲(fēi)特，一直(zhí)在等待出手(shǒu)的时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本股市出(chū)现急搓，巴菲(fēi)特(tè)终(zhōng)于等到了(le)被低估的日本资产，自此疯狂抄底日(rì)本股市。

　　而日(rì)本5大商社也用业绩证明自己的确被低估了。据日经中(zhōng)文网(wǎng)，日本综合(hé)商社的2022财年（截至2023年3月）合并财(cái)报于5月9日全部(bù)出炉。5大商社的合计(jì)净利润(rùn)超过约4.2万亿日元，在短短2年(nián)时(shí)间里增加(jiā)到了(le)4.3倍。

　　除了日本(běn)基本面发生的变(biàn)化(huà)，日本监管层的助推也是(shì)一股(gǔ)不容忽视的力量。日本监管层持续(xù)推动(dòng)企业经营能力的改善(shàn)和(hé)价值的修复，其中敦促企业(yè)对(duì)投资(zī)者提高(gāo)回报、鼓励(lì)企(qǐ)业公开回购成为改革(gé)重要抓(zhuā)手。

　　尤其是在今年3月(yuè)底(dǐ)，东京证券交(jiāo)易(yì)所为了改变大(dà)量个股(gǔ)股价跌破净值的(de)情(qíng)况，发布《关于(yú)实现关注资金成(chéng)本和股(gǔ)价经营(yíng)要求》要求上市(shì)公(gōng)司提高企业(yè)价值和资本效率从而提升股价后，日本(běn)股市开始掀起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向(xiàng)被韭菜讥(jī)讽为(wèi)“反向指标”的(de)高盛也出来高喊(hǎn)日本可(kě)能(néng)正接(jiē)近十年一遇的牛市。至于日(rì)本股市(shì)未(wèi)来将走向何方，一切将由时间给出答案(àn)吧(ba)。

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