兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX00后初中学历很丢人吗便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　00后初中学历很丢人吗mg alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)00后初中学历很丢人吗，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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