“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最(zuì)大增(zēng)幅(fú)。5月失(shī)业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收(shōu)益率拉升(shēng)，对利率前(qián)景更敏(mǐn)感的两年(nián)期美(měi)债收益率日内升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点以上(shàng)；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资(zī)者预(yù)期的美联储7月(yuè)加息(xī)几率增(zēng)加，预计未来两次会议期(qī)间(jiān)将加息25个(gè)基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新日(rì)高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数(shù)连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示(shì)12月放缓加息(xī)当(dāng)天以(yǐ)来(lái)最大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创(chuàng)去年(nián)4月以(yǐ)来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个(gè)月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来(lái)首次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点转向本(běn)周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在(zài)美元和美债收益率(lǜ)反弹的(de)打击下持续下行，创两周多来(lái)最差(chà)单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生品研(yán)究院(yuàn)分析师(shī)徐颖表示(shì)，就5月新增就(jiù)业人数而言，美(měi)国劳动(dòng)力市场存(cún)在(zài)韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于市场预期的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合计上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业主(zhǔ)要集中在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私人服务行业整体表现好于(yú)4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定(dìng)，建(jiàn)筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地产(chǎn)市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造(zào)业中非耐用品生(shēng)产连续三(sān)个月(yuè)就业人数(shù)减少，与制造业目(mù)前持续收(shōu)缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的(de)失业率(lǜ)水(shuǐ)平(píng)基本是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业(yè)率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和官方的(de)明(míng)显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动参(cān)与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随(suí)着(zhe)需求降温，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体现为工(gōng)资上涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速(sù)环比回(huí)落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期，工资(zī)对(duì)通胀的(de)助(zhù)推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会(huì)议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后续(xù)公布的5月(yuè)美国(guó)通胀数据，当前的(de)就(jiù)业市场状态可(kě)以支撑在(zài)通胀压力较大时继(jì)续加息。美联(lián)储利率会议落地前，市场步入(rù)振荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预计美元指数在(zài)105附近(jìn)偏(piān)强运行，随(suí)着美国(guó)政府债务上限问题落地，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预计国(guó)际金价(jià)在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧(ōu)佩克+可能会(huì)进一(yī)步减产

　　据消息(xī)人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产，以提振原油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选项(xiàng)之一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一步削(xuē)减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结(jié)果(guǒ)仍(réng)然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之(zhī)间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这(zhè)也(yě)让分析师们(men)左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都未能止住油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣(chén)威胁要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特油价可能会在年底前一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克自行回(huí)升至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克(kè)+会议之(zhī)前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估(gū)沙特在(zài)欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持石(shí)油市(shì)场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将毫不(bù)犹豫(yù)地做出(chū)任何决定，以使(shǐ)市场(chǎng)更(gèng)加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们(men)决心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价格在六个(gè)月内从逾140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会(huì)上表示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不(bù)是因为(wèi)不想，而(ér)是(shì)因为目前很难。乌克兰只是希(xī)望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克兰在成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员(yuán)国(guó)之前需要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能(néng)真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯(sī)基向北约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非(fēi)向基(jī)辅提(tí)供加入北约的路线图(tú)，否则(zé)他将不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外(wài)，泽连(lián)斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了(le)加入(rù)北约的准备，基辅正(zhèng)在(zài)等待北约(yuē)接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加入北约一事，法(fǎ)国(guó)、德国等北约国家(jiā)持反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国国外(wài)长贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外长会期间表(biǎo)示，德国不(bù)认(rèn)为北约应(yīng)该在(zài)近期内接纳乌(wū)克(kè)兰。此外，包括法国(guó)在(zài)内的(de)其(qí)他(tā)一(yī)些(xiē)北约(yuē)成员国也不希望乌(wū)克兰迅速(sù)成(chéng)为(wèi)北约成员国，而只是希望(wàng)为乌(wū)克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情(qíng)绪回(huí)暖影响下，大宗商(shāng)品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院通过(guò)债务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限(xiàn)，避免了可能出现的美国有史以来首次(cì)违约，使得市场避险情绪(xù)消退。同时在美联储本月会议(yì)或暂(zàn)停加(jiā)息(xī)的预期推动(dòng)下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一(yī)周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于(yú)预期(qī)的数(shù)据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也(yě)在翘(qiào)首等待新一轮稳(wěn)增长政策(cè)的出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格(gé)回(huí)升。截至收盘(pán)，天然橡胶期(qī)货(huò)主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天然(rán)橡(xiàng)胶市(shì)场消息比较(jiào)热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后有收储传闻(wén)，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上(shàng)半月上行(xíng)，下半月回调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意社商(shāng)品行情分(fēn)析系统监测(cè)显示，5月沪(hù)胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息提(tí)振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市(shì)场传言称国储今年(nián)将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货(huò)胶(jiāo)主流(liú)报价至11880元/吨。而后该(gāi)消(xiāo)息(xī)始终未(wèi)得到证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，继此(cǐ)前云(yún)南(nán)干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以收(shōu)储为核心(xīn)展(zhǎn)开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与下(xià)跌，与收储(chǔ)这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工(gōng)业原料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的重要战略物资(zī)。毫无疑(yí)问的是，对于(yú)全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过(guò)剩的(de)。但要考虑到(dào)一个(gè)事实：中(zhōng)国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲(jué)多变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备(bèi)其实是有很高(gāo)的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收(shōu)储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对(duì)于整个天(tiān)然橡胶的年(nián)产(chǎn)量来说非(fēi)常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国(guó)全年(nián)的消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天(tiān)然橡胶整体(tǐ)的(de)供求(qiú)几无影响(xiǎng)。但是如果收储的(de)对象是(shì)交割品的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全(quán)年国产全(quán)乳的最大产(chǎn)量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到相当(dāng)全(quán)年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例(lì)。”在童长征看(kàn)来(lái)，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根据交割品(pǐn)的(de)供求判(pàn)断影响，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来(lái)袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的(de)改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季到来(lái)，然而(ér)天胶下游(yóu)需(xū)求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱(qū)动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的(de)增产期，中国云(yún)南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢(huī)复(fù)开割，预(yù)计6月中旬全(quán)面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割(gē)，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候(hòu)条件已经由差变(biàn)好。但是(shì)由于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不(bù)高，加工(gōng)厂(chǎng)利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加(jiā)工积(jī)极(jí)性也不高。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶研究员(yuán)唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南产区大面(miàn)积开(kāi)割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东(dōng)北部产区(qū)逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍在低(dī)位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐(zhú)步(bù)增加。同时根据历(lì)史降雨数(shù)据(jù)来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽然(rán)处于(yú)历史均(jūn)值以下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季(jì)节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发(fā)行情(qíng)上涨的主要因(yīn)素(sù)。

　　从需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需(xū)求表现依然(rán)偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因内销出货压(yā)力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业产能(néng)利(lì)用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预(yù)期不(bù)一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克同，但是整(zhěng)体来说(shuō)此前(qián)市场对今年的预期(qī)过高(gāo)。从下(xià)游轮胎(tāi)行业来(lái)看(kàn)，今(jīn)年以来国内(nèi)轮胎开工、产(chǎn)量和出(chū)口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需(xū)求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策(cè)退出，今年国内(nèi)汽车市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格战等负面消(xiāo)息较(jiào)多(duō)，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天(tiān)然(rán)橡(xiàng一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克)胶(jiāo)现货库存持续攀(pān)升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联储(chǔ)加息进(jìn)程，以及美国银(yín)行危机和美债上限问题等(děng)。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计(jì)比上(shàng)半年好，比如(rú)美联储加(jiā)息步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方(fāng)向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍然是主导(dǎo)后(hòu)市胶价走势(shì)的主要因素，随(suí)着(zhe)各产区开割后(hòu)产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年交割品的数(shù)量。我们(men)中期观点仍然偏(piān)空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端(duān)没有天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导胶价(jià)的因素主要(yào)在需(xū)求端(duān)。从下半年来(lái)看，外需受海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内(nèi)现(xiàn)货端构(gòu)成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需(xū)复苏(sū)的逻辑，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预期开(kāi)始转向交易(yì)现实，由于(yú)国内需(xū)求复苏不及(jí)预期，胶价(jià)因(yīn)此持续承压(yā)运(yùn)行。整(zhěng)体来(lái)看，她表示短期胶(jiāo)价(jià)基(jī)本面缺乏向上(shàng)驱(qū)动，只有价格的绝对低(dī)位(wèi)才能刺激有效的去库和资(zī)金再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续(xù)还需继续关注天气(qì)端是否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常(cháng)状况，或将带来新的(de)阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删减）

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