近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟(shì)较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季(jì)度(dù)民航(háng)运输共完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不(bù)再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来华人(rén)员的防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相(xiāng)关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复(高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟fù)苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引(yǐn)进收(shōu)紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计(jì)今年(nián)五(wǔ)一档期将(jiāng)回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前(qián)期(qī)策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加(jiā)，该赛道(dào)催化(huà)密集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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