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兄弟姐妹们啊,今(jīn)天风水轮流(liú)转,终于新能源反攻(gōng)了!
先来看一(yī)则今天新能源的段子:
XXX一到(dào)店,所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào),有的(de)叫道(dào),“XXX,新能源反弹还(hái)不卖吗!” 他(tā)不回答,对柜里(lǐ)说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道,“你昨(zuó)天还在说抄底新能源,新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”
XXX睁大眼睛说,“新能源(yuán)赛道稳定,走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美?新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn),都是(shì)做AI 的好时机啊(a),你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源,是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸,额上的青筋(jīn)条条绽出,争辩道(dào),“AI现在是概(gài)念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng),成长逻(luó)辑不变,市(shì)场会发现的”,接连(lián)便是难(nán)懂的话,什么(me)“增长韧性不改,估值修复,贝塔回归,拐点明确,反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来,店内外充满了快活的空(kōng)气。
截至收盘沪指跌0.02%,深(shēn)成指涨0.33%,创(chuàng)业板指涨1.54%。两市共3502只个(gè)股上涨,1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。
今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。
原因也很简(jiǎn)单(dān),今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹,风格(gé)突然暴力转换,新(xīn)能源大(dà)反攻。
锂电、光伏等板块掀涨停潮。
相反,TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫,算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停;CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停,锐捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng),拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10%。
工业富联又一次闪崩,消息(xī)面上,微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中,微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30%,主要(yào)集中在(zài)下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。
券商也发来了解(jiě)读:【客观看待数通砍单传(chuán)闻,把握AI边际变(biàn)化】
今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单,我们呼吁大(dà)家客观看待。
首先(xiān),云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观,据此前产业反(fǎn)馈,四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的,1家持平(píng),1家有增长(zhǎng),factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4%。因(yīn)此(cǐ)服务器,尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内(nèi);
而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看,1-2月就有数字大写金额正确写法是什么意思,数字金额大写规范注意Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分(fēn)反映。
其次(cì),微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观,预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环比增长,主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率,继续加大AI的投入(rù)。
微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27%,其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。
今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。
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最新评论
非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了