本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比较大，可以适当关注(zhù)一(yī)下，德尔玛比较有特色的小(xiǎo)家电(diàn)公司，但也(yě)有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家(jiā)集自主研发、原创设计、自有生产、自营(yíng)销售于(yú)一体(tǐ)的创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定(dìng)位(wèi)、目标客群(qún)和(hé)经营模式，形(xíng)成(chéng)了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等(děng)，主要(yào)产品类型包(bāo)括家(jiā)居(jū)环(huán)境类、水健康类、个护健康类以及(jí)生活卫浴(yù)类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股(gǔ)，但公司主要(yào)产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较低(dī)，而自主品牌占比越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家(jiā)专(zhuān)业的信息技(jì)术服务商，通过自主开(kāi)发技术平台(tái)及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电信(xìn)运(yùn)营(yíng)商、互联(lián)网公司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众多个人用(yòng)户的大型企业客户提供(gōng)用户(hù)增值(zhí)和拓展服(fú)务。

　　信息服(fú)务(wù)商，客户主要是(shì)平(píng)安，以前(qián)是移动(dòng)，业务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的(de)车(chē)主信息(xī)服(fú)务，没看到核心竞争力(lì)，保险行业低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研(yán)发(fā)、生产与销售，主要产品应用于消化(huà)内(nèi)镜(jìng)诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用(yòng)途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司前身(shēn)系成(chéng)立于2010年12月的(de)安太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋杰思基因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的独(dú)立(lì)性、与达安基因(yīn)业务(wù)的关(guān)联性(xìng)及为了不同(tóng)业务板块的更好发展，安(ān)杰思(sī)决定专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械业(yè)务(wù)并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗(liáo)器(qì)械，体量和研发实力远不如同行(xíng)业的南(nán)微，面对竞争和集采(cǎi)，公司(sī)产(chǎn)品价格不断(duàn)下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司(sī)成立于(yú)2014年，公(gōng)司是一家国内领先(xiān)的高端半导体质(zhì)量控制设备公(gōng)司，自成(chéng)立以来始(shǐ)终专注于检测和(hé)量测(cè)两大(dà)类集成电(diàn)路(lù)专用设备(bèi)的(de)研(yán)发、生产和销售，产品主要包括无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系(xì)列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形(xíng)貌量(liàng)测设(shè)备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制(zhì)造产线。国内半(bàn)导体检测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规(guī)模达(dá)到了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头(tóu)垄断(duàn)，国产(chǎn)化率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军企业，远超行业第二(èr)和第(dì)三的收入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备(bèi)龙头，半导体上游公司，公司(sī)收(shōu)入(rù)增(zēng)速很快，但利(lì)润基(jī)本(běn)没有(yǒu)，且存货(huò)越来越多，短期(qī)看半导体行业周期向下，但公(gōng)司所处(chù)行业国产(chǎn)替(tì)代空间较大，未来(lái)仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三(sān)明治复合材料为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大(dà)领域(yù)实(shí)现产(chǎn)品(pǐn)应用的(de)高新(xīn)技术企业(yè)。公司(sī)的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业(yè)务方面，公司(sī)提供轨道交通车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰(shì)产(chǎn)品、检(jiǎn)修(xiū)业务(wù)及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部(bù)装饰公司，下游房地(dì)产和轨道交通行业未(wèi)来景气度都一般，公司业绩也太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋没(méi)亮点，不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及(jí)异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发(fā)、生产(chǎn)及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐形(xíng)冠(guān)军(jūn)”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高的弹簧及(jí)相关产品的制造(zào)企业，其(qí)综合实力位列国内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内也就(jiù)排(pái)第三，下游(yóu)汽车行业周(zhōu)期景气度高峰(fēng)已过，未(wèi)来(lái)不是很乐观(guān)，就是一个门槛不(bù)高(gāo)的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通(tōng)讯交互系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化综合解决方案提供商，主要产品分为(wèi)病(bìng)房智(zhì)能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类(lèi)别，是该(gāi)公司主营(yíng)业务(wù)收入(rù)的(de)重要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是(shì)医院(yuàn)的门诊和病(bìng)房交互(hù)，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业(yè)，公司(sī)规模不大，竞争(zhēng)力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟及(jí)数模(mó)混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路(lù)设计(jì)企业，主要(yào)产品(pǐn)为(wèi)无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动系(xì)列产(chǎn)品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以(yǐ)及(jí)模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目(mù)前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用(yòng)及智能家居等众多(duō)领(lǐng)域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含量不(bù)算太高的芯(xīn)片(piàn)行业(yè)，下游主要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行业景(jǐng)气度(dù)下滑，公司业绩也转向(xiàng)，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非(fēi)利润(rùn)下滑，至于无(wú)线充电芯片这块业(yè)务增速也大(dà)幅放缓(huǎn)了，而且占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争也(yě)非常激烈。没(méi)太多的亮点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航(háng)天(tiān)科技集团直接控股的大型专业(yè)软件与信(xìn)息化服务公(gōng)司，实际控制人为国务院国资(zī)委。公(gōng)司(sī)在支(zhī)撑航天信息(xī)化建设的过程中，以(yǐ)神(shén)通数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件(jiàn)产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息技(jì)术服务（金审信息化服(fú)务、商密(mì)网云服务、信息化(huà)运维服务）和信息系(xì)统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党政军(jūn)领域的软件和信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航(háng)天(tiān)系(xì)的软件公司(sī)，大量关联(lián)交易，主营毛(máo)利率非(fēi)常低，软件产品基本(běn)没什么(me)竞争力(lì)，利润基本(běn)没有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府采购和(hé)政策强(qiáng)推，这类公司(sī)业(yè)绩非常不(bù)好(hǎo)预(yù)测(cè)，个人建(jiàn)议不要浪费精(jīng)力(lì)了。

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