近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影片(piàn)定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季(jì)度经营(yíng)数(shù)据，公司(sī)一季(jì)度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输(shū)总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的(de)80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的(de)《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步(bù)放开(kāi)，旅(lǚ)游(yóu)出行市场(chǎng)均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望(wàng)接棒(bàng)成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积(jī)压的(de)旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机(jī)队(duì)引(yǐn)进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或(huò)将逐步好转。叠加票什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热(rè)情，预(yù)计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重(zhòng)点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面;'>什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面(yīn)频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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