兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)2心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗6-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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