要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一年的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 30为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思0491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(s为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思ī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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