兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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