导读：本周(zhōu)沪(hù)指冲击前高3424点未果(guǒ)收(shōu)出四连阴，本周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观望情(qíng)绪(xù)显著放大，两市成交(jiāo)额(é)目前已连(lián)续(xù)两日不(bù)足9000亿元。申万31个一级行(xíng)业中仅7个行业(yè)周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向依(yī)旧(jiù)牛股不断，主要(yào)集中(zhōng)在文化传媒、教育等行业。熊股(gǔ)方面(miàn)，吉艾科(kē)技进入退市整(zhěng)理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股。

　　影(yǐng)响市场(chǎng)走势消息回顾(gù)

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周(zhōu)一触及3400点，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前高3424点(diǎn)未果收出(chū)四连阴；全周维度来(lái)看(kàn)，沪指累计下跌(diē)1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌(diē)0.67％，上(shàng)证50指(zhǐ)数、沪(hù)深300指数(shù)跌约2％，科创50指数跌(diē)超3％；全(quán)年维度来看，深成指、上证50指(zhǐ)数也(yě)回吐年内(nèi)全部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股已连续24个交易(yì)日成交额(é)超过1万亿元。不过周四开(kāi)始，场内资金(jīn)观望情绪显著放大，两(liǎng)市成交额目(mù)前已连续(xù)两(liǎng)日不足9000亿元。本周A股两市(shì)日(rì)均成交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有(yǒu)所回(huí)落。值得(dé)关注(zhù)的是，周二沪市全天成交金额超越深市（当天中信证(zhèng)券(quàn)成交额超过(guò)93亿元(yuán)），这是(shì)2018年6月19日以来的首(shǒu)次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来(lái)看，申万31个一级(jí)行业(yè)中仅7个行业周(zhōu)涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行业周初(chū)领跑，但随后回(huí)落屈居第三，本(běn)周涨幅为(wèi)1.53％，公用事业、煤炭排在前(qián)两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁等行业(yè)小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒两大行业(yè)跌近6％，有色(sè)金属、商(shāng)贸零售、石油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公用(yòng)事业板(bǎn)块(kuài)领跑，其中电力(lì)行业(yè)表现较为出色，2023年以来随着长协兑现率的提(tí)升，以及成本端(duān)进(jìn)口(kǒu)煤(méi)价同比回(huí)落、现货煤价中枢(shū)回落(luò)，各大电力公司业绩有望实现明显的改善(shàn)。

　　若从二(èr)级行业来看(kàn)，教育板(bǎn)块本周再度迎来AI主题(tí)行情，表现出(chū)色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验(yàn)证AI+教育场景落地，AI+教育应用场景主要有以下(xià)方向：AI相关培(péi)训、教(jiào)育个性化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜(bǎng)单(dān)

　　AI方向依旧牛股不断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传媒(méi)、教育(yù)等行业，荣信文化、中视传媒、国(guó)新(xīn)文化、读客文化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音(yīn)箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺标在(zài)本周中(zhōng)字头(tóu)的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流(liú)体概念再度升温，宝(bǎo)明科(kē)技(jì)上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念(niàn)股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天(tiān)数小(xiǎo)于30天(tiān)的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股(gǔ)；中央商场周初连续(xù)三日跌停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万(wàn)，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热股佰维存(cún)储本(běn)周五连(lián)跌，累计(jì)下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等(děng)集体跌超20％，另外，本周还(hái)有(yǒu)近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备(bèi)注：不(bù)含ST股(gǔ)及上(shàng)市天(tiān)数小于(yú)30天的股票）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公(gōng)司(sī)，总数较前一(yī)周(zhōu)净减少3家。其中，中国(guó)铝(lǚ)业、天合(hé)光能因股(gǔ)价下(xià)跌而(ér)跌出本榜单，另外宁德(dé)时代因(yīn)股价上涨而重返“万(wàn)亿(yì)市(shì)值俱乐部”。

　　与前(qián)一(yī)周五收盘时比较，从(cóng)市(shì)值增减金额来看，近两周的千亿市(shì)值(zhí)公司中，宁(níng)德时代总(zǒng)市(shì)值单周增长482.71亿元(yuán)居首，比亚迪市值(zhí)涨至291.99亿(yì)元次之，长(zhǎng)江电力(lì)、中国神华(huá)、片仔癀、中国(guó)海(hǎi)油市值增长均超过(guò)150亿元，长城汽车、中信银行、科(kē)大讯(xùn)飞市值增(zēng)长超100亿元(yuán)。

千亿(yì)市值公(gōng)司市值增长(zhǎng)金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫(zǐ)金矿业、海光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化(huà)、中国中免(miǎn)、中(zhōng)国中铁(tiě)市值(zhí)跌(diē)去了超过250亿(yì)元，中国(guó)交建、顺(shùn)丰控(kòng)股等(děng)本周蒸发市值金(jīn)额在千亿(yì)榜单(dān)中靠前(qián)。

千(qiān)亿市值(zhí)公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看（即周涨(zhǎng)幅），前五名(míng)分别为(wèi)宁德时代、比亚迪、长江电(diàn)力(lì)、中国神华、片仔癀；总市值降(jiàng)幅来看，前(qián)五名(míng)分别为海光信(xìn)息、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中国中铁、中国交建、北方华(huá)创(chuàng)。

　　截至(zhì)当(dāng)前(qián)，千(qiān)亿市(shì)值(zhí)榜单(dān)中(zhōng)总市(shì)值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新股的上(shàng)市交易，从首(shǒu)日收盘涨幅表(biǎo)现来(lái)看，北交所巨(jù)能(néng)股份上市首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼(màn)恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上(shàng)市(shì)首(shǒu)日及随后的交易中均未遭遇(yù)破发，不过海达尔在周五的(de)交易中一度跌至(zhì)发行价，险(xiǎn)些(xiē)破发；另(lìng)外，经(jīng)纬股份、中芯(xīn)集成(chéng)上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但均在首日盘中(zhōng)或(huò)随后(hòu)的交易中出现破发的情况，而友车科技(jì)上市即遭破发，首(shǒu)日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力资(zī)金

　　本周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业(yè)维度(dù)来(lái)看，仅少(shǎo)数行业(yè)5日主力(lì)净流入为正，其中(zhōng)汽(qì)车整车净流入14.79亿元(yuán)，电池(chí)、风电设(shè)备分别净流入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流(liú)出1715.05万元(yuán)，互联网服务5日(rì)主力净流出136.49亿元，文(wén)化传媒净流(liú)出107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净(jìng)流出超70亿元(yuán)，证券、计(jì)算机(jī)设备、光伏设备(bèi)、多元金融、专用设(shè)备、船(chuán)舶制造、贵金(jīn)属等行业净流出超30亿元(yuán)。

　　个股(gǔ)方(fāng)面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中文在线、四川长虹等(děng)个股(gǔ)净(jìng)流出规模居前；主(zhǔ)力资金5日(rì)净流出东方财(cái)富超(chāo)28亿(yì)元(yuán)，净流出中油(yóu)资本(běn)、昆仑万维、蓝色光(guāng)标、汤(tāng)姆猫(māo)超20亿元，净流(liú)出三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小(xiǎo)商品城(chéng)超(chāo)15亿元(yuán)，紫(zǐ)金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌趣科技等净(jìng)流出(chū)规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每日“加仓(cāng)”程度不一，但目(mù)前北向资(zī)金已连续6个交易日净买(mǎi)入。数据显示，北(běi)向资金本(běn)周累计成交6319.77亿元，成(chéng)交净买(mǎi)入99.59亿元(gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少payuán)。其中(zhōng)，沪(hù)股通合计净买入(rù)99.67亿元，深股通合计(jì)净卖(mài)出(chū)0.08亿(yì)元。

北(běi)向资金净流入情况(kuàng)叠加上证(zhèng)指(zhǐ)数

　　行业增仓(cāng)方面(miàn)，截至5月11日的近五个交(jiāo)易(yì)日数据(jù)显示，证券、银行两大金融板(bǎn)块被北向资金(jīn)净买入(rù)金额较多，分别(bié)达(dá)到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行(xíng)业(yè)、通信设备、汽车零部件(jiàn)等板块获北向(xiàng)资金(jīn)增(zēng)持超(chāo)过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行(xíng)业(yè)、汽车(chē)整(zhěng)车(chē)、保险(xiǎn)分列第七至(zhì)十位，区间增持金(jīn)额均超过了7亿元。而软件(jiàn)开发(fā)板块则被(bèi)北(běi)向资(zī)金净(jìng)卖(mài)出(chū)最多，达(dá)到26.91亿(yì)元，家(jiā)电行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联网服务、医疗(liáo)服务、文化(huà)传媒、化学制药等位列行业(yè)净卖出额(é)的靠(kào)前位置。

　　个股变动(dòng)方面，截至5月(yuè)11日的近(jìn)五(wǔ)个交易日数(shù)据显示，北向资金(jīn)大比(bǐ)例加仓个股名单中，粤传媒、内蒙新(xīn)华、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合(hé)康新(xīn)能、宏达股份、嘉友国际、江化微(wēi)等(děng)增持变动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金大(dà)比例加(jiā)仓(cāng)个(gè)股

　　同(tóng)期，北向资金大比例减仓个股名单(dān)中(zhōng)，竞业(yè)达、中(zhōng)通客(kè)车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声电子、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向(xiàng)资金(jīn)大比(bǐ)例减仓个股

　　如(rú)果从(cóng)同期(qī)北向资金增持(chí)金额来看，宁德(dé)时代(dài)、建设银行、兴业银行、北(běi)方华(huá)创、潍(wéi)柴动力5股(gǔ)增(zēng)持规模居前，而格(gé)力电器、大族激光、立讯(xùn)精(jīng)密、中国建筑、中国(guó)银(yín)行则遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构(gòu)调研

　　机构(gòu)最新(xīn)调研(yán)路(lù)线图

　　本周已披(pī)露相关调研信息的上(shàng)市公(gōng)司数量达到(dào)211家，其中9家公司获得超(chāo)100家机构调(diào)研(yán)，眼科医疗器械公(gōng)司爱博(bó)医疗(liáo)成(chéng)为机构“宠(chǒng)儿”，合(hé)计有(yǒu)372家机构调(diào)研(yán)了该(gāi)公司。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物(wù)、TCL科技等同样受关注，均获得近200家(jiā)机构的扎堆调(diào)研(yán)，德赛西威、怡合达、君(jūn)亭酒店、佳禾智能、科锐国际(jì)迎来(lái)超过100家机构的聚焦。

本周机构(gòu)调研的上市公司

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