兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōn笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花g)业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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