金融(róng)界5月(yuè)22日消息(xī) 悄然(rán)之(zhī)间，已(yǐ)经崩盘了33年的日本股(gǔ)市竟然奇迹般的(de)活过来了，甚至还在(zài)不断挑(tiāo)战新(xīn)高(gāo)，真是活(huó)久见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要股(gǔ)指(zhǐ)日(rì)经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同(tóng)时也是自日本泡沫经济崩溃以(yǐ)来的最高(gāo)收盘价。今年以来日(rì)经225指数已涨超(chāo)19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡收场，但是似乎这次有点不一样(yàng)的味(wèi)道(dào)，“股神(shén)”巴菲特(tè)助阵、“华尔(ěr)街大(dà)鳄(è)”高盛摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘政治的变动使得日本(běn)股市(shì)变得微妙起来。

　　海外资金(jīn)是(shì)不可或缺(quē)力(lì)量

　　对于日本股市爆(bào)发，海外资金是(shì)不可或缺的(de)力量。数据显示，海外(wài)投资者(zhě)对(duì)日本(běn)股票(piào)需(xū)求稳健。根据日本交易所集团，4月(yuè)海外投资者净买入(rù)价值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以来最大规模的外国(guó)人净购买量。不过，日本企业部门仍(réng)然是日(rì)本股票的(de)最大(dà)净买(mǎi)家，年初至今的(de)买入量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然(rán)这其中也包(bāo)括在3年(nián)前就“闻到”金钱味道的(de)巴菲特，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希(xī)尔·哈撒韦公司（下称(chēng)“伯克希(xī)尔”）首次披(pī)露，其收购(gòu)了日本前五大贸易(yì)公司每家(jiā)略高于(yú)5%的(de)股份。这五大贸(mào)易公(gōng)司(sī)分(fēn)别是伊藤忠商(shāng)事(shì)、三菱商事、三井物产(chǎn)、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲特已3次(cì)购买并扩大了对(duì)日本五(wǔ)大(dà)商社的股份持有量。

　　从近(jìn)期(qī)数据(jù)披露可以看(kàn)出(chū)，伯克希尔哈撒韦目前在(zài)日本(běn)持有的股票比在美国以外任何其他国家(jiā)都多。今(jīn)年早些(xiē)时(shí)候，巴菲特增持了日本五大商(shāng)社，并暗示将(jiāng)进(jìn)一步投资日本(běn)股票。现(xiàn)年(nián)92岁高龄的(de)他还在(zài)上个(gè)月罕(hǎn)见(jiàn)地亲自(zì)访问日本。

　　对于(yú)为何在(zài)这个时点，不断(duàn)增(zēng)持日本股票？在5月初巴(bā)菲特股东(dōng)大(dà)会上，巴菲特就(jiù)这(zhè)样说到：

　　投资日本(běn)商社的(de)决定其实非常简(jiǎn)单(dān)，也非常(cháng)容易理解(jiě)，我们可能和(hé)这五(wǔ)家公司都有过业务来往。从整体来看，这些(xiē)公纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖司能够支付不错的(de)分红，在某(mǒu)些情况下也会回购股票(piào)，我(wǒ)们(men)也能很好地理解他们所拥有的一大堆业务，同(tóng)时我们还能通过融资解决汇率(lǜ)风险(xiǎn)问题(tí)。所以(yǐ)我们就开始购买了，甚(shèn)至这件事情(qíng)一(yī)开(kāi)始我都没有告诉阿贝(bèi)尔(ěr)。

　　此(cǐ)外(wài)，巴菲(fēi)特日(rì)本之(zhī)行的部分(fēn)原(yuán)因(yīn)是为了向这些公司介绍阿贝(bèi)尔（伯(bó)克希尔非保险业务副董事(shì)长格雷格·阿(ā)贝尔，被(bèi)视为巴菲(fēi)特的(de)接班人(rén)），因为接下来双方可(kě)能要共事(shì)20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特(tè)已经赚麻了，巴菲特再次用行(xíng)动告诉大家(jiā)姜还是老(lǎo)的辣(là)。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有(yǒu)其他大佬也在紧锣(luó)密鼓的行动(dòng)中(zhōng)。3月(yuè)31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本(běn)首相岸田文雄。黑(hēi)石集团两年(nián)前在日本一举收购8家(jiā)酒店，此(cǐ)行被外界普遍认(rèn)为日(rì)本还蕴藏着(zhe)更多投(tóu)资机会。

　　同一时期，黑石集团最(zuì)主要的(de)竞争(zhēng)对手——KKR创(chuàng)始人(rén)亨利(lì)·克拉维(wéi)斯也在(zài)日本与投资对象展开交(jiāo)流。

　　4月初(chū)造访(fǎng)日本东(dōng)京(jīng)的还有美国(guó)对冲基金Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩(ēn)；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重(zhòng)新在东(dōng)京开设办事处，据《金融(róng)时报(bào)》报道(dào)，Citadel正在申请(qǐng)在日本市场(chǎng)的(de)运营牌(pái)照。

    日本受益于地缘(yuán)政治格(gé)局变化

　　自(zì)1989年日本泡(pào)沫经(jīng)济崩溃以来，日(rì)本(běn)股(gǔ)市一直都在苦(kǔ)苦的填坑(kēng)之中，如今似(shì)乎局(jú)面(miàn)发生了变化。

　　虽然巴菲特(tè)在股东大会(huì)上解释(shì)了(le)抄底日本股市，但是“狡猾”的巴(bā)老爷子也(yě)有所保留。站(zhàn)在事后马后炮的角度看，对股市拥有独特理(lǐ)解的巴菲(fēi)特对国际地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治的变化也(yě)颇(pǒ)有研究(jiū)。

　　自2018年中美贸易争(zhēng)端以来，国(guó)际地缘政治(zhì)格(gé)局巨(jù)变。在新的地缘政(zhèng)治格局(jú)下，日(rì)本在亚太格局中扮演了更加(jiā)重要的角色，同时日本在芯片(piàn)等产业(yè)发展中野心(xīn)勃勃(bó)，这都成为了边(biān)际(jì)上的重要变量。仔(zǎi)细(xì)观(guān)察日本的(de)经济脉络，我们也会发现日本的设(shè)备投资开(kāi)始进入(rù)加速期，这背后(hòu)有产业自(zì)身发(fā)展(zhǎn)的原因，也暗合地(dì)缘变迁(qiān)的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略显僵(jiāng)化的(de)政(zhèng)治格局，在全球动荡(dàng)的大背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了(le)”日本敏感变化的巴菲特，一(yī)直在等(děng)待出手的时机。直到新冠危(wēi)机爆(bào)发，日本股(gǔ)市出(chū)现急(jí)搓，巴(bā)菲特(tè)终于等(děng)到了被(bèi)低估的日本(běn)资产，自此(cǐ)疯狂抄底日本股(gǔ)市。

　　而日本5大商(shāng)社也用业绩证明自己的确(què)被(bèi)低估了。据日经(jīng)中文网，日本(běn)综合商社的2022财年（截至2023年(nián)3月(yuè)）合并财报于(yú)5月9日全部出炉。5大(dà)商社的合计净(jìng)利(lì)润(rùn)超过约4.2万亿日元(yuán)，在短短2年时(shí)间里增加到了4.3倍。

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　　除(chú)了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监管层持续推动企业经营(yíng)能力的改善和价值(zhí)的修复，其(qí)中(zhōng)敦促(cù)企业对(duì)投资者提(tí)高回报(bào)、鼓励企业公开回购(gòu)成为改革重要抓(zhuā)手。

　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了(le)改变大量个(gè)股(gǔ)股(gǔ)价(jià)跌破(pò)净值的情况(kuàng)，发(fā)布《关于实(shí)现关注(zhù)资金成(chéng)本和股价经营要求》要求(qiú)上市公(gōng)司提(tí)高企(qǐ)业(yè)价值和资本效率从而提升股价后(hòu)，日本股市开始掀起一波回购热潮(cháo)。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也出来高(gāo)喊日本可能正接(jiē)近十(shí)年一遇(yù)的牛市。至于日本股市未来(lái)将走向何(hé)方，一切将由时间给出答案(àn)吧。

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