要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàn妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西g)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西g>【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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