兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiā希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思n)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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