民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会(huì)采购商数量多(duō)且国(guó)别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模(mó)大小和所属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国出中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省(chū)口(kǒu)信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋(qū)势的(de)外(wài)贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口企业群(qún)像五点(diǎn)特(tè)征，或(huò)预示中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对(duì)旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数(shù)量明显下降，意味(wèi)着高效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东(dōng)南(nán)亚、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出(chū)口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与我(wǒ)们(men)之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一(yī)带一(yī)路国(guó)家(jiā)订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业(yè)感受存(cún)异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年(nián)海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大(dà)中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达(dá)国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经(jīng)济体与(yǔ)中国之间的(de)贸(mào)易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税(shuì)，目(mù)的(de)在于(yú)保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对(duì)外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)已经开始产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸(mào)专项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预(yù)期(qī)表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一(yī)季(jì)度中国出口订单和金额(é)或将大增，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研，从(cóng)另一个角度(dù)观(guān)察(chá)中国当下(xià)出口现状以及(jí)中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能(néng)够(gòu)反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订(dìng)单(dān)主要与之前(qián)客(kè)户签(qiān)订的老订单相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长期(qī)的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋(qū)势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及(jí)商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境内采(cǎi)购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展会(huì)更多人流(liú)来自(zì)于境内采(cǎi)购商，往年(nián)内(nèi)外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外(wài)采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)本(běn)次广交会(huì)反馈出来的(de)信息(xī)是当下高效益(yì)客(kè)户(hù)占比有(yǒu)所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关，部分(fēn)采购商已经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客户(hù)订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业(yè)所面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯(中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省chún)的代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税(shuì)，目的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第(dì)四档35％的(de)共同对(duì)外(wài)关(guān)税的(de)决(jué)定(dìng)，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳(láo)动(dòng)密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移(yí)产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移的(de)订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下(xià)的出口群(qún)像(xiàng)》

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