因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务(wù)、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同(tónmine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语g)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元(yuán)兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品(pmine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语ǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的(de)三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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