兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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