因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发(fborn过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词ā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存(cún)储器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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