近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业(yè)收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个(gè)长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对(duì)来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据(jù)未公布(bù)，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财(cái)报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着(zhe)景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情(qíng)期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的(de)16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资(zī)机(jī)会凸(tū)显。

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