兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心"沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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