长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心民生宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势(shì)的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国(guó)企(qǐ)业(yè)出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购(gòu)商(shāng)数量多(duō)且国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也(yě)包(bāo)括行业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供(gōng)充足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业(yè)群(qún)像，这是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的(de)第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外(wài)贸(mào)企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会参会(huì)客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境(jìng)和出(chū)口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得到当下中国出口企业(yè)群(qún)像五点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流量(liàng)相对(duì)旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明(míng)显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出(chū)口调研信息一(yī)致，本(běn)次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同类型(xíng)出口(kǒu)企业感受存(cún)异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海外需求较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类(lèi)型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大型企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)大(dà)中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与中国之(zhī)间的(de)贸易摩(mó)擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的(de)优势(shì)与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度(dù)中国出口订(dìng)单和(hé)金额或(huò)将大(dà)增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们(men)前往广州进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效(xiào)拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户并(bìng)不(bù)意(yì)味着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海(hǎi)关(guān)总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外贸展会(huì)，可观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的(de)外贸展会(长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心huì)，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的(de)展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参(cān)展企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺(wàng)盛(shèng)，更多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额(é)，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外(wài)采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心本次展会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲(zhōu)等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户(hù)，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的信息是当(dāng)下高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部(bù)分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客(kè)户数量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较为(wèi)明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的(de)采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果(guǒ)相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型的企业(yè)所(suǒ)面临的(de)出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业(yè)存(cún)在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)正(zhèng)面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达(dá)国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式(shì)实行(xíng)第四档35％的(de)共同对(duì)外关税(shuì)的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的(de)产成(chéng)品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表(biǎo)现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示(shì)，中国出(chū)口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订(dìng)单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样本企业数(shù)量(liàng)与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出(chū)口群像》

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