要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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