要闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉(shè)农高等(děng)院(yuàn)校、农机(jī)研发机(jī)构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研(yán)发(fā)和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环(huán)，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关系(xì)着每个人(rén)的(de)饭碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神(shén)专题轮训班(bān)。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要求，切实(shí)增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事(shì)创业的(de)良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文(wén)称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的(de)前瞻(zhān)性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势(shì)，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的(de)货币(bì)政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成(chéng)系统集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对经济(jì)增长的(de)基础性作用，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之(zhī)后(hòu)，消(xiāo)费(fèi)到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公(gōng)告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调(diào)整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调(diào)整(zhěng)情(qíng)况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大(dà)银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑(hún)身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出(chū)台定期报告和临(lín)时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点(diǎn)关(guān)注资产(chǎn)及(jí)项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经(jīng)验基础上，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基础设(shè)施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市(shì)功(gōng)能和民众生(shēng)活密不可(kě)分的(de)城市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市治理的(de)新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共(gòng)同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车(chē)年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足(zú)多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不(bù)断提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机制(zhì)，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于(yú)要(yào)来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交易(yì)的(de)指数品种都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券业务执业能力评价(jià)办法进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司债券业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的(de)各大(dà)业务(wù)也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通(tōng)胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回(huí)落集(jí)体收跌(diē)，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收益率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西(xī)德克(kè)萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信(xìn)号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软已(yǐ)同意从公司首座(zuò)核聚(jù)变发(fā)电站购买电力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破(p果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的ò)性治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批(pī)准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项目(mù)投资合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池(chí)生产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临(lín)床(chuáng)试验(yàn)申(shēn)请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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