金(jīn)融(róng)界4月28日(rì)消息 精选每日宏观要(yào)闻，在纷繁(fán)芜杂(zá)的(de)信(xìn)息(xī)洪流中，精(jīng)准(zhǔn)把脉产业(yè)动态，全景式感知(zhī)时代脉搏。

　　【部委(wěi)、产业动态(tài)】

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局：要巩固和扩大新能源汽车发展优势(shì) 重(zhòng)视通用(yòng)人(rén)工智能发展(zhǎn)

　　中共中央政(zhèng)治局4月28日召开会议，分析研(yán)究(电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗jiū)当(dāng)前经济形(xíng)势和经济工作。中共中央(yāng)总书(shū)记习近平主持会议。会议指出，要加快建设以实体经济为支撑的现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系，既要逆势(shì)而上(shàng)，在(zài)短(duǎn)板领域加快突破(pò)，也要顺(shùn)势而为，在优势领(lǐng)域做大做强。要夯(hāng)实科技(jì)自(zì)立(lì)自(zì)强(qiáng)根基(jī)，培育壮大新动能。要巩(gǒng)固和(hé)扩大新能源汽车发展(zhǎn)优势，加(jiā)快推进充电桩、储(chǔ)能(néng)等设施建设和(hé)配套电网改造。要重(zhòng)视通用人(rén)工智能(néng)发展，营造创新生态，重视防范风险。

　　央(yāng)行：“北向互换通”初期全市(shì)场每(měi)日交(jiāo)易净限额为200亿元人民币

　　中(zhōng)国人民银行发布(bù)《内地与香港利率互换市场互(hù)联互通合作管理暂(zàn)行办法》，自2023年4月28日起施行。本办法适用于“北向互换通”，即香港(gǎng)及其他国家(jiā)和(hé)地区的境外投资者(zhě)经由香港(gǎng)与内地基(jī)础(chǔ)设施机构(gòu)之间在(zài)交易、清算、结算等(děng)方(fāng)面(miàn)互联互通的机(jī)制安排，参与内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。为确保市(shì)场(chǎng)平稳(wěn)运(yùn)行，“北向互换通(tōng)”充分(fēn)考虑境外投资者投(tóu)资银(yín)行间债(zhài)券市场的情况，初期(qī)全市场每日交易净限额为200亿元人(rén)民币（即全(quán)部境(jìng)外投资者通(tōng)过“北向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过200亿元人民币），清算限额为40亿元人民(mín)币（即上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公司(sī)之间净(jìng)头寸对(duì)应(yīng)的“互换通”资(zī)源池(chí)风险(xiǎn)敞口上限为40亿元人民币(bì)）。未(wèi)来，可根据市场发展情况适(shì)时调整额(é)度，并对外公布。

　　“五(wǔ)一”假期前油价下调(diào) 加满一箱(xiāng)油省(shěng)6.5元

　　新一轮成品油调价窗口(kǒu)将于今天24时开启(qǐ)。据国家发(fā)改委消息，本次(cì)油价(jià)调整具体(tǐ)情况如下：汽油(yóu)下调160元/吨，柴油(yóu)下调155元/吨。按一(yī)般家用汽车油箱50L容量估测，加(jiā)满一箱(xiāng)92号(hào)汽油，将少花6.5元。

　　央(yāng)行：一季度房地(dì)产开(kāi)发贷款增速提升 个(gè)人(rén)住房贷款增速回落

　　2023年一季度末(mò)，人民币房(fáng)地产贷(dài)款余额53.89万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长1.3％，比上(shàng)年末增速低0.2个百分点；一季(jì)度增加6718亿元，占同期各项贷款增量的6.3％。2023年一季度末，房地产(chǎn)开发(fā)贷(dài)款余(yú)额13.3万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长5.9％，增速比上年(nián)末高2.2个百分(fēn)点。个人(rén)住房贷款余额38.94万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)0.3％，增速比上年末低(dī)0.9个百分点。

　　外汇局：2023年(nián)3月中国外汇(huì)市场总计成交25.22万亿元人民币(bì)

　　国家外(wài)汇管理局(jú)统计数据显示，2023年3月，中国外汇市场（不含(hán)外(wài)币对市场，下(xià)同）总(zǒng)计成交25.22万(wàn)亿元(yuán)人民币（等值3.66万亿美元）。其中，银行(xíng)对客(kè)户市场成(chéng)交3.18万亿元人民(mín)币(bì)（等值0.46万亿美元(yuán)），银行间市场(chǎng)成(chéng)交22.04万亿元人(rén)民币(bì)（等(děng)值3.19万亿美元）；即期市场累计成交9.05万亿元人民币(bì)（等值1.31万亿美(měi)元），衍生品市场(chǎng)累计成交16.17万亿元人民币（等值2.34万亿(yì)美元(yuán)）。2023年1-3月(yuè)，中(zhōng)国(guó)外汇市场累计成交60.15万亿(yì)元人民币（等值8.78万亿美元）。

　　工信部：制定推动工业互联网高质量发展(zhǎn)指导意见 出台实施“5G+工业互联(lián)网”、标(biāo)识“贯通(tōng)”三(sān)年行动(dòng)计(jì)划

　　工信部(bù)党组理论学习(xí)中心组4月27日(rì)举办“深入学习贯彻党(dǎng)的二十大精神 深化工业(yè)互联(lián)网创新发(fā)展 构建(jiàn)新型工(gōng)业化关键引(yǐn)擎”专题(tí)辅导(dǎo)报(bào)告会。工信部(bù)部(bù)长金壮龙强调，要加(jiā)强统(tǒng)筹(chóu)协(xié)调(diào)，围(wéi)绕网络(luò)是基础、平台是中(zhōng)枢、安全(quán)是保障、数据是核心、标识是纽带，进一步(bù)完(wán)善政策体(tǐ)系，制定推(tuī)动(dòng)工业互联(lián)网高质量发展指导意(yì)见，出台实施“5G+工业互联(lián)网”、标识“贯通”三(sān)年行动计划，一体推进各项工作。坚(jiān)持重点突(tū)破，深入实施工(gōng)业互联网创新(xīn)发展工程，聚焦重(zhòng)点行业、重点企业(yè)、重点产品(pǐn)和技术(shù)，加(jiā)大研(yán)发投入，强化场景需(xū)求对接，打造高质量工业互联网平台，加速中小企业数字化转型(xíng)，增强(qiáng)网络和数据安全保障(zhàng)能力。

　　中国足协原副主席李毓毅(yì)接受监(jiān)察调查

　　国家体(tǐ)育总(zǒng)局网站4月(yuè)28日(rì)消(xiāo)息，中国足球协会(huì)原(yuán)副主席李毓毅涉嫌严重违法，目前正接(jiē)受(shòu)中央(yāng)纪委国家监委驻国(guó)家体育总局纪检监察组和湖北省监委监(jiān)察(chá)调查。

　　中超(chāo)公司原(yuán)董事长马成全接受审查调查

　　中超联赛(sài)有(yǒu)限责任公司原董(dǒng)事(shì)长马(mǎ)成(chéng)全涉(shè)嫌严重违(wéi)纪违法，目前正接受中央纪委国(guó)家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

　　【证券(quàn)市(shì)场消息】

　　沪指4月跑赢市场主要指(zhǐ)数(shù) 传媒板块(kuài)月内涨(zhǎng)幅居于首位

　　截(jié)至(zhì)今日（4月28日）收盘，上证指(zhǐ)数4月以来累(lèi)计上涨近1.5％，大幅跑赢其余市场主要指(zhǐ)数，其(qí)中(zhōng)，上证50、科(kē)创50指数月涨(zhǎng)幅近0.6％，而深证(zhèng)成指、创业板指(zhǐ)双双跌幅超(chāo)3％。分板块统计，本月各(gè)行(xíng)业板块（申(shēn)万(wàn)一级）中，近三成板块(kuài)指数录得涨幅，其(qí)中，传媒(méi)、建筑装饰、非银金(jīn)融(róng)、石(shí)油石化、银行板块月(yuè)内涨幅居前。具体个股方面，不计算当月(yuè)上市新股，累计(jì)共有34股月涨幅(fú)超50％，其中，曙光数创、中国科(kē)传、中(zhōng)科信息、佰维存储、唐德影视5股的股(gǔ)价成功翻倍。

　　一(yī)季度公(gōng)募代销保(bǎo)有百强榜公布：51家(jiā)券商入围 中信、华泰稳居全渠道(dào)前(qián)十

　　2023年(nián)一季度公募基(jī)金(jīn)代(dài)销保有规模(mó)数据最新出(chū)炉(lú)，共有51家(jiā)券商(shāng)、26家银行、18家第三方销售(shòu)机构、5家保险+基(jī)金(jīn)销售子公司入(rù)围百(bǎi)强。券(quàn)商渠道方面，一季(jì)度权益(yì)保有规模(mó)环(huán)比增长2.26％至1.29万亿元，非货保有规(guī)模(mó)环比增长1.67％至1.46万亿元。今年(nián)一季度上榜券商（51家）较上季度减少2家，较去年同(tóng)期持平。一季度权益保有(yǒu)规模前五的券(quàn)商(shāng)分别(bié)是中信证券(quàn)（1309亿元(yuán)）、华泰证券(quàn)（1282亿元）、广(guǎng)发证券(quàn)（832亿元）、中信建(jiàn)投（718亿元）和招商证(zhèng)券(quàn)（700亿元）。其(qí)中(zhōng)，中信证券和华泰证券(quàn)依旧是唯二两家权益+非货(huò)保(bǎo)有规模双(shuāng)双超千亿的券商，也是唯二(èr)跻身全渠道(dào)排名(míng)前十的券商(shāng)。值得一提的(de)是，在2022年一季(jì)度，华泰证券超越中信证券成为券(quàn)商(shāng)保(bǎo)有规模的(de)“一哥”；2022年四季度中信证(zhèng)券实现(xiàn)追赶(gǎn)反超后(hòu)，今(jīn)年一季(jì)度依(yī)然稳居(jū)券商榜首。

　　证监(jiān)会：科技创新公司债券实行(xíng)“即(jí)报即审(shěn)、审(shěn)过即发”的“绿色通道”政策

　　证监会发布《推动科技创新公司债(zhài)券高质量发展工作方案》。重点内(nèi)容包括：一是优(yōu)化融资(zī)服务机制，实行科创企业(yè)“即报即审(shěn)、审过即发”的“绿色通道”政(zhèng)策，允许符合(hé)条件的科创(chuàng)企业参照适用知名成熟发行(xíng)人制度，大幅缩短科创债审核(hé)注册时限(xiàn)，提升科创债全链(liàn)条业务(wù)服务质效等。二是扩大科技创新资金(jīn)供给，持(chí)续发挥中央企业示范(fàn)引领作(zuò)用(yòng)，加(jiā)大对优质企业发行(xíng)科创债的(de)支持力度，推动科技创新领域企(qǐ)业发行(xíng)REITs。三是提升科创债交易流动性(xìng)，将优质企业科创债纳(nà)入基准做市(shì)品(pǐn)种，研究推出科创债ETF，给予优(yōu)质(zhì)科创债(zhài)通用质押式回购(gòu)融资最高档(dàng)折扣(kòu)系数等。四是健(jiàn)全科(kē)创(chuàng)债评价考(kǎo)核(hé)制度，将科(kē)创债承(chéng)销(xiāo)情(qíng)况纳(nà)入证券公司履行(xíng)社会责任专项评(píng)价，将科创债承销情况纳入证券公(gōng)司公(gōng)司债券(quàn)业(yè)务执业(yè)能力(lì)评(píng)价指标(biāo)，单(dān)独(dú)设置科创债评优机(jī)制等。五是加(jiā)强工作协同(tóng)配合，建立健全与(yǔ)国务院(yuàn)国资(zī)委等(děng)相关部委的沟通(tōng)会商机制(zhì)，加强与地方政(zhèng)府相(xiāng)关部门工作协同(tóng)，对科创债(zhài)融资主体、中(zhōng)介机构、投资机(jī)构(gòu)、增(zēng)信机构(gòu)等提供政(zhèng)策支持。

　　北向资金今日净买(mǎi)入15.85亿元 比(bǐ)亚(yà)迪遭净卖出3.12亿元

　　北向资金今日(rì)净买入(rù)15.85亿元。伊利股份、迈瑞医疗(liáo)、招商(shāng)银(yín)行(xíng)分别获净买(mǎi)入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿(yì)元。比(bǐ)亚迪净卖(mài)出(chū)额居首，金额为3.12亿元。

　　【地方热点聚(jù)焦(jiāo)】

　　福建一(yī)季度GDP为12061.86亿元 同(tóng)比增长1.7％

　　福建省统(tǒng)计局公布福建省2023年一季度地区生产总值(zhí)初步(bù)核算结果。根据地区(qū)生产总值统一核算结果，福建(jiàn)省2023年一(yī)季度地区(qū)生(shēng)产总(zǒng)值(zhí)为(wèi)12061.86亿元(yuán)，比上年同期增长1.7％。其中，第一(yī)产(chǎn)业增加值499.56亿元，增长4.1％；第二产业增(zēng)加值5287.56亿元，下降2.7％；第三产(chǎn)业增加(jiā)值6274.74亿(yì)元，增5.5％。

　　香港3月港元货币(bì)供应量(liàng)M2同比上(shàng)升0.9％ M1同比(bǐ)下(xià)跌(diē)20.5％

　　香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局发布数据显示，3月份港元(yuán)货(huò)币(bì)供应量(liàng)M2及M3同时(shí)上升1.1％，与去年(nián)同期比较(jiào)则均上(shàng)升0.9％。3月份经(jīng)季节因素调整的港(gǎng)元货币供应量(liàng)M1上升0.4％，与(yǔ)去年(nián)同期(qī)比(bǐ)较下跌(diē)20.5％，部分反映投资相(xiāng)关活动(dòng)。货币供应量总额M2及M3于3月份均上(shàng)升0.9％，与去(qù)年同期比较，M2及M3均上升(shēng)1.4％。

　　长沙住房公积金商转公无需结清商贷后(hòu)再(zài)转

　　长沙住房(fáng)公(gōng)积金管(guǎn)理(lǐ)中(zhōng)心4月28日正式发布(bù)了(le)《关于进一步优化(huà)商转公贷款业务的通知》，新增顺位抵押(yā)方(fāng)式办(bàn)理商业(yè)银行(xíng)住房贷款转(zhuǎn)住房(fáng)公积金贷款，即(jí)商转(zhuǎn)公贷款(kuǎn)，职工无(wú)需自筹全部(bù)资金结清(qīng)原商业银行住(zhù)房贷款后再(zài)转住房公积金贷(dài)款。自2023年5月(yuè)15日施行，有效期(qī)5年。

　　去年广东职工(gōng)提取住房(fáng)公积(jī)金2534.1亿元

　　广东省住房(fáng)和城乡建(jiàn)设厅、广东省财(cái)政厅(tīng)和中国(guó)人民银(yín)行(xíng)广州分行联合印发《广东省住房公积金2022年年度报告(gào)》显示，去年广(guǎng)东共(gòng)支(zhī)持1026.51万名职工提(tí)取住房公积金2534.1亿元(yuán)，人(rén)均提取金额为(wèi)2.47万元(yuán)。提取金额中，购房(fáng)、租房、还贷等住房消费类提取达2161.39亿元，占比85.29％。2022年，广东全省使用住(zhù)房(fáng)公(gōng)积金贷款购买(mǎi)保障性住房8093套，同比大幅增长(zhǎng)128.75％，占当年住房公积金贷(dài)款总套数的5.63％。去年，广东全省支持540.50万名(míng)职工提(tí)取住房公积金用于支付房租，提(tí)取(qǔ)金额共计455.40亿元。从金额(é)来看，租房提(tí)取额占全年提取总(zǒng)额(é)的17.97％。

　　北京(jīng)：继续实(shí)施阶段性降低(dī)失业(yè)保(bǎo)险费率至1％的政(zhèng)策

　　北(běi)京市人力资源和社会保障局等3部门发(fā)布通(tōng)告，自(zì)2023年5月1日起，北京市继(jì)续实施阶段(duàn)性降低失业(yè)保险(xiǎn)费(fèi)率至1％的政策，实施期限(xiàn)延长至(zhì)2024年底。北京市工伤保险费率(lǜ)不做调整，继续按(àn)现行费率执行。

　　【海外财(cái)经速递】

　　美(měi)国3月核心PCE物价(jià)指数同比(bǐ)上升4.6％ 环比上(shàng)升0.3％

　　美国3月(yuè)核心(xīn)PCE物价指数同比上升(shēng)4.6％，预估(gū)为(wèi)4.5％，前值为4.6％。美国3月(yuè)核(hé)心PCE物(wù)价指数环比上升(shēng)0.3％，预估为0.3％，前值为(wèi)0.3％。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　华为今年一季(jì)度(dù)营收1321亿元 同比增长0.8％

　　4月28日下午(wǔ)，华为发布2023年(nián)第一季(jì)度经(jīng)营业(yè)绩，实现销售收入1321亿人民币，同比增长0.8％，净利润率2.3％。华为称，整体经(jīng)营结果符合(hé)预期，公(gōng)司(sī)继续在研发上(shàng)加大(dà)投入。

　　游族网络：首款三体游(yóu)戏或将于明年正(zhèng)式(shì)上线

　　财联社记者今日(rì)获悉(xī)，游族网络两(liǎng)款(kuǎn)三体IP产品在(zài)刚刚过去的一(yī)季度顺利(lì)通过GR节点（特指公司游戏研(yán)发进度中的(de)重要节点）。如(rú)无(wú)意外(wài)，明(míng)年此时，首款三体游戏就将正(zhèng)式上线。（财联社）

　　零跑汽(qì)车：C系列车型订单数(shù)量占比(bǐ)超80％ 将加快交付速度

　　零(líng)跑汽(qì)车(chē)（9863.HK）发布(bù)2023年一季度业绩公告，2023款全系车型获得市场良好反馈，且(qiě)车型(xíng)订单结构进一步(bù)优化，C系列车(chē)型(xíng)订单数(shù)量(liàng)占比超过80％。据悉，零跑近周销量大涨，已重回行业前三，将(jiāng)加快订单(dān)交付速(sù)度。

　　美(měi)团：向(xiàng)香港联交所(suǒ)申请增设人(rén)民币柜台

　　美团-W（09868.HK）发布(bù)公告，公司当日向香港联交所(suǒ)提交有关增设(shè)人(rén)民币(bì)柜(guì)台的申请，以支持联交所(suǒ)引入港币－人民币(bì)双柜台模式计划。

　　拼多多被曝临(lín)时确(què)定(dìng)“五一(yī)”放假三(sān)天(tiān)

　　据媒体报(bào)道(dào)称(chēng)，有员工爆料，直到4月26日晚，拼多多的(de)放假(jiǎ)时间(jiān)才最终敲(qiāo)定(dìng)了下来，只(zhǐ)放三天假，4月(yuè)29日(rì)、5月3日(rì)需要正常上班。拼多(duō)多员(yuán)工表(biǎo)示，这种(zhǒng)在(zài)法定节假日工作的情况(kuàng)并(bìng)不会给3倍工(gōng)资(zī)，只会(huì)发放当天(tiān)的正常(cháng)工资。看到临时的调休通知，有员工表示，已经订完的机(jī)票火车票酒店需要全部改签，因为在拼多(duō)多请假比登天还难(nán)。

　　晶科能源：2023年一季度净(jìng)利润16.58亿(yì)元 同比增长313.36％

　　晶科能(néng)源公告，一季度(dù)实现营(yíng)业收入231.53亿(yì)元，同比增长57.7％；净利(lì)润16.58亿(yì)元，同比增长313.36％；基本每股收益(yì)0.17元。同(tóng)日公告，2022年(nián)实现(xiàn)营业收入826.76亿元，同比增长103.79％；净利润29.36亿元，同比(bǐ)增长157.24％；基本每股(gǔ)收益0.3元；拟(nǐ)每10股(gǔ)派发红利(lì)0.89元（含税(shuì)）。

　　天齐锂业(yè)：一季度净利润48.75亿元 同比增(zēng)长46.49％

　　天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)业公告，一季度(dù)实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)114.49亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)117.77％；净利润48.75亿元，同比(bǐ)增(zēng)长46.49％；基(jī)本每(měi)股收(shōu)益2.97元。报告(gào)期公司主要锂产品销(xiāo)售均价较上年同期增长。

　　工(gōng)商银行：一季度实现归母净利润(rùn)901.64亿元 同比(bǐ)增长0.02％

　　工商银行在港交所公告(gào)，一季度实现营业收入2184.61亿元，同比减少(shǎo)3.52％；归(guī)母净利(lì)润(rùn)901.64亿元，同比增长0.02％；基本每股收(shōu)益(yì)0.25元。

　　中国石油(yóu)第一(yī)季度净利润436.2亿元(yuán) 同比增(zēng)长12％

　　中国石油第一季(jì)度国(guó)际会计准则净利润436.2亿元(yuán)，同比增(zēng)长12％。中(zhōng)国(guó)石油第一季度原油产量2.4亿桶，资本支出508.5亿(yì)元人民(mín)币。

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