财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机(jī)会(huì)值(zhí)得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

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　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估(gū)值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布(bù)局。关注：①中国(guó)特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及(jí)信创(ch淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀uàng)等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获得订(dìng)单(dān)增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流(liú)示范企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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