因市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司多(duō)元化产品布局doi的时候怎么夹，doi是怎么夹(jú)，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方面的(de)影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)doi的时候怎么夹，doi是怎么夹，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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