近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年已婚女性英文称呼，女性英文称呼疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的(de)平均实(shí)际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航(háng)局数(shù)据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的(de)五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报的(de)上市公司(sī)接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场已婚女性英文称呼，女性英文称呼普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国(guó)机(jī)队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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