关(guān)注国际(jì)方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民(mín)用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享(xiǎng)的(de)多(duō)段(duàn)视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告(gào)，地(dì)方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的(de)袭击，其(qí)中(zhōng)一架(jià)无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报(bào)告期内(nèi)，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来(lái)的(de)经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的(de)与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可(kě)以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现了(le)对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动产生的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示(shì)，道(dào)道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二(èr)季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多(duō)的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步(bù)回(huí)升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的(de)投产及产(chǎn)能(néng)释(shì)放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格(gé)出现(xiàn)下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原(yuán)料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势(shì)，受船期和现货到厂的(de)时间影(yǐng)响，道道全的(de)主(zhǔ)要(yào)原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材等(děng)大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现(xiàn)了(le)从(cóng)未(wèi)有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算(hóng)观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高(gāo)位。随(suí)供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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