六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思trong>民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流(liú)交织背后(hòu)的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国(guó)企业出口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的规模(mó)大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸企业，也(yě)包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察(chá)中国(guó)外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠(qú)道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会(huì)参会客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势的(de)外贸大环(huán)境和出(chū)口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调(diào)研，我们(men)得(dé)到(dào)当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或(huò)预(yù)示(shì)中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年(nián)境内采(cǎi)购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分(fēn)交流时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明(míng)显下降，意(yì)味着(zhe)高(gāo)效益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息(xī)一致(zhì)，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家(jiā)订单增幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年(nián)对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去(qù)两年(nián)明(míng)显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国(guó)家对中国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与中(zhōng)国之(zhī)间(jiān)的(de)贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同体对(duì)外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和(hé)劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势(shì)与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专(zhuān)题报(bào)告(gào)，提示(shì)中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是(shì)今年一(yī)季度中国出口订单和金额(é)或(huò)将大(dà)增，主因去年底订单转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当下(xià)出(chū)口现状以及中国出口企业(yè)面临(lín)的(de)长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中(zhōng)高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户(hù)签(qiān)订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和(hé)趋势提(tí)供充足(zú)样本(běn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及(jí)医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名额(é)，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展(zhǎn)会(huì)更(gèng)多(duō)人流来自于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交流比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足(zú)，本次境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思境电商(shāng)发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直(zhí)接(jiē)前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路(lù)”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间感(gǎn)受(shòu)存(cún)在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的(de)出口压力(lì)存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中大(dà)型企业则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区(qū)出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正(zhèng)式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是(shì)产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研(yán)企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报(bào)告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调(diào)研系列(liè)之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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