近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国(guó)内(nèi)疫(yì)后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局(jú)数(shù)据(jù)，一季度(dù)民航运(yùn)输(shū)共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期(qī)，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员可(kě)以(yǐ)登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出(chū)入境政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢(huī)复(fù)，用整体(润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素tǐ)法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅(润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革(gé)也(yě)会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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