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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无(wú)人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造(zào)成(chéng)的(de)火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的(de)销量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材料(liào)成本低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠(qú)道(dào)主要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快(kuài)速(sù)发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保(bǎo)值操作未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值(zhí)业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的(de)销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看(kàn)出(chū)，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布(bù)2023年(nián)一季(jì)度(d大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗ù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而(ér)零(líng)售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东(dōng)大大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度(dù)广(guǎng)东地区餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道(dào)道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出(chū)回(huí)落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(sh大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗è)立(lì)生(shēng)产加工基地(dì)。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道全今年业(yè)绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及(jí)国际(jì)政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风(fēng)云突(tū)变，硅(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需(xū)求(qiú)整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价(jià)格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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