海通策略认为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增(zēng)速为10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持(chí)续下滑，利润(rùn)向下游转移；中游制造(zào)盈利增速(sù)走弱，TMT降(jiàng)幅收(shōu)窄，计算机和传媒表现亮眼(yǎn)；下游(yóu)消费盈利(lì)改善幅度放缓，券商和保险盈利大增。 数字经(jīng)济(jì)归母净利单季同(tóng)比已经开始回升(shēng)，AI和半导体产业盈利(lì)有(yǒu)待改善，其(qí)中(zhōng)受益于国产(chǎn)替代的半(bàn)导体材料(liào)和半导体设(shè)备维持较高(gāo)增速，其(qí)中(zhōng)设(shè)备(bèi)盈利加速增长；低碳经济景气(qì)度(dù)高位回(huí)落，新型(xíng)电(diàn)网盈利纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别增速持续提升(shēng)，主要受益于(yú)储能(néng)的快速发展。

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