兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(g锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻ǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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