兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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