中共中央政治局上月(yuè)末召开(kāi)会(huì)议，提出加(jiā)快推进充电桩等设施建设。国常会近日强调(diào)，要聚焦制约新能(néng)源汽车下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适度超前(qián)建设充(chōng)电基(jī)础设施(shī)。

　　中国充电联盟11日发(fā)布数据(jù)显示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国(guó)内充电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽车充电(diàn)模块试生(shēng)产的(de)英可(kě)瑞最近三个交(jiāo)易日股价累(lèi)计(jì)最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模(mó)块(kuài)领先者通合科技(jì)4月(yuè)25日迄(qì)今股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅135.17%。

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　　通合科(kē)技股价(jià)走(zǒu)势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中(zhōng)信建投(tóu)许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量(liàng)高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个(gè)，复(fù)合(hé)增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动充电模(mó)块(kuài)、充(chōng)电(diàn)枪/线等核心零部件价值(zhí)量(liàng)上(shàng)升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势(shì)，充(chōng)电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从(cóng)需求量角度看，预计直(zhí)流桩在充(chōng)电桩(zhuāng)建设中(zhōng)的占(zhàn)比以及单桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一步提升，进而提升充(chōng)电模块的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充电模块单(dān)W价格已趋于(yú)稳定，产品(pǐn)从此前(qián)主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单品价值量(liàng)和(hé)毛(máo)利率的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响充电效率和充电安全(quán)，被业内(nèi)誉为直流充(chōng)电(diàn)设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁(yuán)健聪等人在(zài)2月(yuè)13日的研报中(zhōng)指出，在直流充电(diàn)桩所(suǒ)需元器件构成中，充(chōng)电(diàn)模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充电模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国(guó)充电如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁(diàn)模块市(shì)场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游(yóu)，以充电模块(kuài)为核心的零部件生产制造(zào)，代表企(qǐ)业有(yǒu)通(tōng)合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充电(diàn)模块及(jí)设备产业链来看(kàn)，上游是生产设备零部(bù)件，充电模块应用于直流充电设备；中游是充电桩及(jí)其(qí)他充电设备生产商(shāng)，包括(kuò)直流充电设(shè)备生产商和交流充电设备生产(chǎn)商；下游是运营服务商及终端客(kè)户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴(wú)证券曾朵红在4月27日(rì)研报中(zhōng)表示，由于(yú)充电模块(kuài)的生(shēng)产技术(shù)要求较高且具备通信要求，目前主要以具备一定技术积累的充电模块供(gōng)应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源(yuán)企业）生产，但随着充(chōng)电模(mó)块价格逐渐下降，叠(dié)加大功率、智能化、网络平台化的(de)发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节(jié)，逐(zhú)步实现充电模块的自产自研（如特(tè)锐德(dé)旗下(xià)子公司特来电、中恒(héng)电气等）。目前充电模块市占(zhàn)率前五(wǔ)的企业(yè)包括英飞源、特(tè)来电、永(yǒng)联、英(yīng)可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完(wán)全统计，在(zài)充电模块领域有所布(bù)局的(de)A股上市公司包括通(tōng)合科(kē)技(jì)、欧陆通、盛弘股(gǔ)份(fèn)、英可瑞(ruì)和(hé)麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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