兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XX姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些X便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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