兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(y萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌īn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌