近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时(shí)民(mín)航局披露，从机(jī)票(piào)预(yù)订数(shù)据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经(jīng)营数(shù)据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数(shù)据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报(bào)的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著(zhù)恢(huī)复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开(kāi)后(hòu)第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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