关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设(shè)施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油等公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料的(de)价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利(lì)率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展带(dài)来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也(yě)将于年(nián)内(nèi)建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融(róng)工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少(shǎo)。从合(hé)并资产负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营(yíng)活动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大(dà)大抬升(shēng)了企(qǐ)业(yè)的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅(fú)度(dù)却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅(fú)下(xià)降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年(nián)一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道(dào)全茂(mào)名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回(huí)暖势(shì)头良(liáng)好，为(wèi)道道(dào)全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则(zé)进一(yī)步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季(jì)度(dù)实(shí)现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年(nián)业(y猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗è)绩修(xiū)复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落(luò)，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供(gōng)应出(chū)现了从未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确(què)定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上(shàng)超(chāo)出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原(y猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗uán)油价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生柴(chái)投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十(shí)分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存(cún)处(chù)于低位(wèi)，终端库(kù)存(cún)处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩(suō)小格(gé)局(jú)背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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