兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ88是不是质数，79是质数吗)敢说不(bù)是(shì)吗88是不是质数，79是质数吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　88是不是质数，79是质数吗>

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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